Cembra schliesst die Platzierung eigener Aktien und die Privatplatzierung einer Wandelanleihe ab

Im Zusammenhang mit der Akquisition der cashgate AG ("cashgate") gibt die Cembra Money Bank AG ("Cembra Money Bank" oder die "Emittentin") bekannt, dass sie erfolgreich 1.2 Millionen eigene Aktien mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platziert ("Aktienplatzierung") und den Preis für eine vorrangig unbesicherte Wandelanleihe im Betrag von CHF 250 Millionen und mit Fälligkeit 2026 festgesetzt hat (die "Wandelanleihe" und zusammen mit "Aktienplatzierung" die "Transaktion"). Mit der Transaktion bezweckt Cembra Money Bank die teilweise Finanzierung der am 1. Juli 2019 angekündigten Übernahme von cashgate sowie die teilweise Refinanzierung des übernommenen Kreditportfolios.

Platzierung eigener Aktien mittels beschleunigtem Bookbuilding-Verfahren
Cembra Money Bank platzierte 1.2 Millionen eigene Aktien, entsprechend 4.0% des ausgegebenen Aktienkapitals zu CHF 94 pro Aktie. Die eigenen Aktien wurden Investoren in der Schweiz und qualifizierten Investoren ausserhalb der Schweiz und der Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten Staaten" oder "US") sowie qualifizierten institutionellen Käufern in den Vereinigten Staaten (in Anlehnung an Regulation S und Rule 144A des US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung) mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten.

Die Lieferung und Zahlung der platzierten Aktien wird voraussichtlich am oder um den 4. Juli 2019 stattfinden.

Es ist vorgesehen, dass der Verwaltungsrat von Cembra an der nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2020 die Vernichtung der verbleibenden eigenen Aktien beantragt.

Wandelanleihe
Die vorrangige unbesicherte Wandelanleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren, ist unverzinslich und hat einen anfänglichen Wandelpreis von CHF 122.20, entsprechend einer Wandelprämie von 30% über dem Angebotspreis der platzierten Aktien, was einem Ausgabepreis von 100.88% entspricht. Die Wandelanleihe wird, sofern sie nicht vorher gewandelt, zurückgekauft oder gekündigt wurde, zu 100% ihres Nennbetrags mit einer Stückelung von CHF 200'000 zurückgezahlt. Die Wandelanleihe erhält ein Rating von A- von S&P, was dem aktuellen Rating der Emittentin entspricht.

Bei Ausübung ihres Wandelrechts erhalten Anleihengläubiger, in Abhängigkeit der Wahl der Emittentin entweder (i) den Nennbetrag der Wandelanleihe in bar zuzüglich den über den Nennbetrag hinausgehende Kurswert in Form von Aktien ("net share settlement") oder (ii) den gesamten Kurswert der der Wandelanleihe zugrundeliegenden Aktien in bar ("cash settlement").

Die Emittentin hat das Recht, die Wandelanleihe (i) ab dem 31. Juli 2023 jederzeit zu kündigen, sofern der volumengewichtete Durchschnittspreis ("VWAP") der Aktien mindestens 130% des dann geltenden Wandlungspreises an mindestens 20 von 30 nachfolgenden Handelstagen entspricht, oder (ii) jederzeit ab dem Abwicklungsstichtag zu par, falls insgesamt weniger als 15% der Wandelanleihe ausstehend sind.

Das Angebot der Wandelanleihe wurde als Privatplatzierung innerhalb der Schweiz und als Privatplatzierung für qualifizierte Investoren in anderen Jurisdiktionen durchgeführt. Die Wandelanleihe wurde Investoren ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika basierend auf Regulation S des US Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung, sowie unter Beachtung der Gesetze und Regulierungen in den betreffenden Ländern, in welchen ein Angebot unterbreitet wurde, angeboten. Zielmarkt der Produkthersteller (MIFID II Product Governance) für die Anleihen waren ausschliesslich geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (aller Vertriebskanäle). Es wurde kein Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Regulations (PRIIP) Key Information Document (KID) erstellt, da das Angebot für den Retailhandel im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) nicht verfügbar ist.

Die Lieferung und Zahlung der Wandelanleihe erfolgt voraussichtlich am oder um den 9. Juli 2019. Das Gesuch zur Kotierung und zum Handel der Wandelanleihe gemäss Standard für Anleihen an der SIX Swiss Exchange wird zu einem späteren Zeitpunkt gestellt.

Cembra Money Bank hat einer 90-tätigen Veräusserungssperre ("lock-up period") zugestimmt, welche den üblichen Ausnahmen untersteht.


Medienkontakt:
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  Cembra Money Bank AG (Firmenporträt)

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