Repower plant Kapitalerhöhung und erhält mit EKZ und UBS-CEIS neue langfristig orientierte Investoren im Aktionariat

Mit dem Ziel, ihre Kapitalstruktur zu vereinheitlichen und zu vereinfachen, hat Repower ihre Titel per 29. April 2016 von der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange dekotiert und nach entsprechendem Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2016 die bisherigen Inhaberaktien und Partizipationsscheine in Einheitsnamenaktien umgewandelt.

Der Verwaltungsrat der Repower plant nun eine ordentliche Kapitalerhöhung, um die Kapitalbasis zu stärken, die Nettoverschuldung zu reduzieren sowie die im Rahmen der strategischen Neuausrichtung zur Energiedienstleistungsunternehmung notwendigen Massnahmen umzusetzen. Er beantragt den Aktionären der Gesellschaft, im Rahmen einer ausserordentlichen Generalversammlung am 21. Juni 2016 das Aktienkapital von CHF 3'408'115 auf maximal CHF 8'179'476 durch Ausgabe von maximal 4'771'361 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 zu einem Bezugspreis von CHF 43.00 pro neue Aktie zu erhöhen. Der Bezugspreis entspricht im Übrigen dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 20 Tage. Die Bezugsrechte der Aktionäre werden gewahrt. Bisherige Aktionäre werden für je fünf gehaltene bisherige Aktien sieben neue Aktien beziehen können.

Die Hauptaktionäre Kanton Graubünden und Axpo Holding AG verzichten auf die Ausübung ihrer Bezugsrechte. An ihrer Stelle haben sich die beiden neuen, langfristig ausgerichteten Investoren, die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) und die UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland KGK (UBS- CEIS), eine durch Fontavis AG beratene Schweizer Energieinfrastrukturgesellschaft für Pensionskassen und Versicherungen, verpflichtet, durch Ausübung von ihnen zugewiesenen Bezugsrechten neue Aktien zum Bezugspreis von insgesamt CHF 90 Mio. bzw. CHF 60 Mio. zu zeichnen. Die vorgesehene Kapitalerhöhung soll, vorbehältlich der entsprechenden Zustimmung der ausserordentlichen Generalversammlung, voraussichtlich Anfang Juli 2016 vollzogen werden. Die Transaktion wird von der Zürcher Kantonalbank als Lead Manager begleitet.

Repower schafft Voraussetzung für die Umsetzung ihrer strategischen Neuausrichtung Die vorgesehene Kapitalerhöhung schafft die Voraussetzung, die im Dezember 2015 angekündigte strategische Neuausrichtung erfolgreich umzusetzen und Repower zu einem Energiedienstleistungsunternehmen umzubauen. Hauptelemente der Strategie sind:

-der Erhalt der eigenen Wasserkraftwerke und der Beteiligungen an Wasserkraftwerken;

-die Anpassung der eigenen Stromproduktion auf 100% erneuerbare Energien (Devestition sämtlicher Kernenergiebeteiligungen und des Kraftwerks Teverola) und soweit möglich die Nutzung von Förderinstrumenten zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Produktionsanlagen;

-die Konzentration auf die Märkte Schweiz (inkl. internationales Handels- und Originationgeschäft) und Italien;

-der Ausbau des Dienstleistungsgeschäfts für Energieversorgungsunternehmen und Kraftwerkbetreiber;

-der Ausbau des Vertriebs in der Schweiz (Partnerstrategie) und in Italien;

-die Entwicklung von Lösungen für intelligente Systeme und Netze im Rahmen zur Verfügung stehender Ressourcen.

Damit wird Repower unabhängiger vom absoluten Strompreis und erschliesst neue Geschäftsfelder.

Der Kanton Graubünden behält seine Rolle als wichtiger Aktionär, wie auch die Axpo. Repower bleibt eine in Graubünden verankerte, dezentral aufgestellte Energieunternehmung und ein attraktiver Arbeitgeber in der Region. Eine Aufgabe von Standorten ist nicht vorgesehen.

Repower stärkt Eignerstruktur mit zwei neuen, langfristig ausgerichteten Ankeraktionären Mit der vorgesehenen Kapitalerhöhung verbreitert und stärkt Repower ihre Eignerstruktur. Beide Investoren sehen durch das Engagement in die Wasserkraft, die Position in den Märkten Schweiz und Italien, den eingeleiteten Umbau des Unternehmens und das Auslaufen von Langfristverträgen eine gute Ausgangslage für eine positive Entwicklung von Repower.

«Wir sind überzeugt, dass die Wasserkraft längerfristig wieder rentabel wird und wollen unsere Wertschöpfungsbereiche erweitern. Repower ist in der Wasserkraft hervorragend positioniert und verfolgt mit der geplanten Neuausrichtung die richtige Strategie. Als Partner können wir gemeinsam Akzente setzen und die sich stark verändernde Energiewelt aktiv prägen», so Dr. Urs Rengel, CEO der EKZ.

UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland sieht ihre Beteiligung als Investition in einen führenden Schweizer Energieversorger mit grossem Wasserkraftportfolio. «Für unsere Investoren ist die Beteiligung eine langfristige Investition in die Schweizer Wasserkraft. Zusammen mit unseren Partnern Axpo, EKZ und Kanton Graubünden unterstützen wir die strategische Neuausrichtung von Repower», sagt Roland Leuenberger, Verwaltungsrat von UBS-CEIS und Partner von dessen Anlageberaterin Fontavis.

Die vorgesehene Kapitalerhöhung, die Umsetzung der eingeleiteten Neuausrichtung der Strategie sowie das Auslaufen von für Repower im aktuellen Umfeld ungünstigen langfristigen Verträgen sollen es Repower ermöglichen, ihren finanziellen Handlungsspielraum zu erhöhen, die Ertragslage schrittweise zu verbessern und neue Geschäftsfelder zu erschliessen. CEO Kurt Bobst: «Mit der geplanten namhaften Beteiligung zweier renommierter und langfristig ausgerichteter Investoren sehen wir uns in unserer strategischen Neuausrichtung bestärkt. Mit der Kapitalerhöhung wird Repower in der Lage sein, an den fundamental veränderten Energiemärkten auch in Zukunft als starker Partner aufzutreten.»

Axpo CEO Andrew Walo: «Axpo hat die Erweiterung des Aktionariats von Repower stets begrüsst. Die beabsichtigte Kapitalerhöhung mit neuen Partnern wird die Strategie von Repower langfristig unterstützen und das Unternehmen stärken».

Kanton Graubünden an langfristiger Stabilität interessiert Der Kanton Graubünden unterstützt die vorgesehene Kapitalerhöhung zur langfristigen Sicherung der für den Kanton wichtigen Energieunternehmung. «Der Kanton ist überzeugt, dass die beiden neuen Ankeraktionäre das Aktionariat


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