Bank Julius Bär & Co. AG: Julius Bär Gruppe nimmt erfolgreich Tier-2-Kapital auf
30.11.2011 | von Bank Julius Bär & Co. AG
Lesedauer: 2 Minuten
30.11.2011, Im Rahmen eines kurzen Bookbuilding-Prozesses hat die Julius Bär Gruppe AG erfolgreich nachrangiges, ungesichertes Fremdkapital im Betrag von CHF 175 Millionen bei institutionellen und privaten Investoren platziert. Die Lower-Tier-2-Anleihe mit Laufzeit bis 23. Dezember 2021 hat einen Coupon von 4.50% und beinhaltet eine mögliche, einmalige Option auf vorzeitige Rückzahlung per 23. Dezember 2016. Die Anleihe wird in Stückelungen von CHF 5 000 ausgegeben werden. Der Transaktionserlös wird für generelle Gesellschaftszwecke verwendet.
Credit Suisse (Bookrunner) und BNP Paribas agierten als Lead Manager, Bank Julius Bär & Co. AG und Gruppe Deutschschweizer Privatbanken als Co-Manager der Emission. Eine provisorische Zulassung zum Handel an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.
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