Bank Julius Bär & Co. AG: Julius Bär Gruppe nimmt erfolgreich Tier-2-Kapital auf |
30.11.2011
| von Bank Julius Bär & Co. AG
30.11.2011, Im Rahmen eines kurzen Bookbuilding-Prozesses hat die Julius Bär Gruppe AG erfolgreich nachrangiges, ungesichertes Fremdkapital im Betrag von CHF 175 Millionen bei institutionellen und privaten Investoren platziert. Die Lower-Tier-2-Anleihe mit Laufzeit bis 23. Dezember 2021 hat einen Coupon von 4.50% und beinhaltet eine mögliche, einmalige Option auf vorzeitige Rückzahlung per 23. Dezember 2016. Die Anleihe wird in Stückelungen von CHF 5 000 ausgegeben werden. Der Transaktionserlös wird für generelle Gesellschaftszwecke verwendet.
Credit Suisse (Bookrunner) und BNP Paribas agierten als Lead Manager, Bank Julius Bär & Co. AG und Gruppe Deutschschweizer Privatbanken als Co-Manager der Emission. Eine provisorische Zulassung zum Handel an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.
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Julius Bär ist in über 25 Ländern und an mehr als 60 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, São Paulo, Schanghai, Singapur, Tel Aviv und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Wealth Management.
Die Aktien der Julius Baer Group Ltd. sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker- Symbol: BAER). Sie sind Teil des Swiss Leader Index (SLI), der die 30 grössten und liquidesten an der SIX Swiss Exchange gehandelten Bluechip-Unternehmen umfasst.
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