Raiffeisen Schweiz platziert nachrangige Anleihe

22.11.2011 | von Raiffeisen Schweiz

Uhr Lesedauer: 1 Minute


22.11.2011, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft begibt unter gemeinsamer Federführung mit Credit Suisse AG eine 10-jährige, nachrangige Anleihe ('old style' Tier2) über minimum 150 Mio. CHF und mit einem indikativen Coupon von 3 7/8%. Der Transaktionserlös wird für generelle Gesellschaftszwecke verwendet.


Hintergrund für diese Transaktion bilden die neuen Eigenmittelvorschriften (ERV), die auch für Raiffeisen zu höheren Erfordernissen führen werden. Insbesondere wird für die Raiffeisen Gruppe ab 2012 die Nachschusspflicht der Genossenschafter nicht mehr als Ergänzungskapital anrechenbar sein. Zudem erlauben die neuen Regulierungsvorschriften nur noch bis Ende 2011, mit einer 'old-style' Tier2-Finanzierung die Kapitalbasis zu stärken.


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