Bâloise platziert erfolgreich Wandelanleihe über 242,5 Mio. CHF
11.11.2009 | von Baloise Versicherung AG
Lesedauer: 2 Minuten
11.11.2009, Bâloise-Holding kündigt die erfolgreiche Platzierung einer Wandelanleihe mit einem Volumen von 242'520’000 CHF und Fälligkeit im Jahr 2016 an. Die Wandelanleihe wird in 2,0 Millionen Bâloise-Namenaktien wandelbar sein, was 4,0% der ausstehenden Aktien von Bâloise entspricht. Die bei der Wandlung zu liefernden Aktien werden bereits bestehende Aktien sein. Das Angebot fand bei angesehenen Schweizer und internationalen Investoren grosses Interesse. Das Orderbuch war entsprechend mehrfach überzeichnet.
Das Angebot setzt sich zusammen aus einem öffentlichen Angebot an Investoren in der Schweiz sowie aus Privatplatzierungen ausserhalb der Schweiz, den Vereinigten Staaten, Kanadas, Australiens und Japans.
Bâloise beabsichtigt, die Zulassung der Wandelanleihe zur Kotierung und zum Handel an der SIX Swiss Exchange zu beantragen. Der provisorische Handel wird voraussichtlich am 16. November 2009 beginnen.
Basierend auf den starken Ergebnissen in fast allen Anlageklassen konnte die Bâloise im dritten Quartal die bereits hohe Solvabilitätsmarge von 209% per 30. Juni 2009 noch weiter substantiell verbessern.
Mit der Platzierung der Wandelanleihe nutzt die Bâloise die derzeit günstigen Marktkonditionen. Die aus der Transaktion resultierenden Mittel sollen teilweise zur Refinanzierung der im Jahr 2010 fälligen Anleihe und zum anderen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Die Transaktion wurde durch UBS Investment Bank als Sole Bookrunner koordiniert.
--- ENDE Pressemitteilung Bâloise platziert erfolgreich Wandelanleihe über 242,5 Mio. CHF ---
Über Baloise Versicherung AG:
Die Basler Versicherungen und die Baloise Bank SoBa agieren gemeinsam als fokussierter Finanzdienstleister, eine Kombination von Versicherung und Bank. Sie sind in der Schweiz führend bei integrierten Lösungen für Versicherung, Vorsorge und Vermögensbildung für Privatkunden sowie kleinere und mittlere Unternehmen.
Die Basler Versicherungen und die Baloise Bank SoBa sind Teil der Baloise Group mit Sitz in Basel. Die Aktie der Baloise ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Baloise Group beschäftigt rund 8'000 Mitarbeitende.
Weitere Informationen und Links:
Sicherheit bei Beschaffungen des Bundes: SEPOS zeigt Massnahmen auf Staatssekretariat für Sicherheitspolitik SEPOS, 01.05.2025
1004 Handelsregister-Meldungen vom 01.05.2025, heutige Publikationen im Schweizer Handelsamtsblatt SHAB Portal Helpnews.ch, 01.05.2025
214 Firmengründungen am 01.05.2025 – Aktuelle Publikationen im Schweizer Handelsamtsblatt (SHAB) Portal Helpnews.ch, 01.05.2025
Aktueller Jackpot: CHF 2'020'598
Ein Angebot von HELP.ch
Swiss-Press.com ist ein Angebot von www.help.ch und die spezialisierte Plattform für Pressemitteilungen aus der Schweiz. HELP.ch sorgt für hohe Reichweite, professionelle Veröffentlichung und maximale Sichtbarkeit Ihrer Unternehmensnews.
Medienpräsenz mit «Aktuelle News»: Nutzen Sie das Netzwerk von «Aktuelle News», um Ihre Presse- und Medienmitteilungen, Events und Unternehmensnews gezielt zu verbreiten.
Ihre Inhalte werden über News-Sites, Google, Social Media und Online-Portale einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zum Netzwerk gehören führende Presseportale wie Aktuellenews.ch, News.help.ch, Swiss-Press.com und Tagesthemen.ch, Eventportale wie Eventkalender.ch und Swisskalender.ch sowie Online-TV-Plattformen wie Aktuellenews.tv und Handelsregister.tv. Insgesamt stehen über 30 Publikationskanäle zur Verfügung, um Ihre Mitteilungen optimal zu platzieren.