Schweizerische Kantonalbanken: GKB lanciert Wandelanleihe von CHF 250 Millionen

Die Graubündner Kantonalbank (GKB) emittiert diese Anleihe im Rahmen der mit dem Kanton Graubünden vereinbarten Strategie einer langfristigen marktschonenden Verbreiterung des Free Floats der Partizipationsscheine der GKB und knüpft damit an die im 2006 erfolgreich emittierte Wandelanleihe an. Zudem will die GKB im Rahmen ihrer generellen Refinanzierungstätigkeit von den gegenwärtigen vorteilhaften Konditionen im Markt für Wandelanleihen sowie dem aktuellen Zinsniveau profitieren.

Die Anleihe ist als 4-jährige klassische Wandelanleihe strukturiert, mit einem indikativen Coupon von 0.875% bis 1.25%. Die indikative Wandelprämie beträgt 10% bis 14%, bezogen auf den volumengewichteten Durchschnittskurs des Partizipationsscheins GKB am heutigen Tag zwischen Lancierung und dem Zeitpunkt der Preisfixierung. Der Ausgabeund Rückzahlungspreis beträgt 100%. Die Emittentin hat das Recht, die Anleihe frühestens nach 2 Jahren zu kündigen und zum Rückzahlungspreis zurückzuzahlen, sofern der Schlusskurs des Partizipationsscheins an mindestens 20 von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 130% des Wandelpreises beträgt, oder sofern mindestens 85% des gesamten Emissionsvolumens gewandelt oder von der GKB zurückgekauft und die entsprechenden Obligationen getilgt wurden. Die GKB gewährt der Zürcher Kantonalbank zudem eine Mehrzuteilungsoption in der Grössenordnung von CHF 40 Millionen. Jede Obligation im Nominalwert von CHF 5’000 ist ab dem 13. August 2009 bis zum 19. Juni 2013 in Übereinstimmung mit den Wandelbedingungen wandelbar in Partizipationsscheine der GKB. Zur Sicherstellung der Wandelrechte stellt der Kanton Graubünden der GKB eine entsprechende Anzahl Partizipationsscheine zur Verfügung. Die Couponzahlungen der Anleihe unterliegen der schweizerischen Verrechnungssteuer.

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  Verband Schweizerischer Kantonalbanken (Firmenporträt)
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