Hiestand und irische IAWS schliessen sich zusammen

Hiestand und IAWS, die seit 2005 an Hiestand mit 32% beteiligt ist, verfolgen ähnliche Geschäftsmodelle und weisen in Bezug auf Organisation, Führung und Unternehmenskultur eine hohe einstimmung auf. Die beiden Unternehmen ergänzen sich in geographischer Hinsicht optimal; es gibt bezüglich der bearbeiteten Länder und Märkte praktisch keine Überschneidungen.

Wolfgang Werlé, Verwaltungsratspräsident von Hiestand und zukünftiger Vizepräsident von Aryzta:

„Unser Zusammenschluss zu Aryzta ist der Höhepunkt einer 5-jährigen Partnerschaft zwischen Hiestand und seinem langjährigen Aktionär IAWS. Wir sind stolz darauf, Teil eines weltweit führenden Unternehmens für hochwertige Backwaren und Fertigprodukte zu werden. Aryzta wird 23 Produktionsstandorte in 15 Ländern und 111 Vertriebsorganisationen in sich geographisch nicht überschneidenden Regionen betreiben. Aryzta wird über 200'000 Kunden bedienen und substanzielle Wertsteigerungen zum Vorteil der Aktionäre, Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten von IAWS und Hiestand erbringen.“ Aryzta erwartet denn auch aufgrund von hohen Marktsynergien ein markantes nachhaltiges Wachstum. Die Transaktion unterliegt noch der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden sowie der a. o. Generalversammlungen der beiden Unternehmen.

Die beiden Verwaltungsräte von Hiestand Holding AG („Hiestand“) und IAWS Group plc („IAWS“) geben in diesem Zusammenhang folgendes bekannt:

• Aryzta wird aus dem vereinbarten Zusammenschluss von IAWS und Hiestand („der Zusammenschluss“)gebildet.

• IAWS ist ein in Europa und Nordamerika tätiger, führender Anbieter von Qualitätsbackwaren und Agriprodukten. Das Geschäft mit lifestyle Produkten ist auf wachstumsstarke Nischen in den Bereichen hochwertiger Backwaren und Fertigprodukten fokussiert. Origin Enterprises plc („Origin“), das Agri-Ernährungsgeschäft von IAWS, wurde 2007 erfolgreich an die Börse gebracht. IAWS ist Mehrheitsaktionärin von Origin. Origin ist in IAWS konsolidiert.

• Hiestand, 1967 in der Schweiz gegründet, ist ein führender europäischer Anbieter von hochwertigen, tiefgekühlten und gekühlten Qualitätsbackwaren mit einer erfolgreichen Wachstumsstrategie. Mit einem breiten und innovativen Produkt- und Serviceangebot hat sich Hiestand in ihren Heimmärkten Schweiz und Deutschland starke Marktpositionen aufgebaut und wächst schnell in Osteuropa, Asien und Australien.

• Die Fusion vereinigt zwei hoch komplementäre Unternehmen auf dem Fundament einer 5- jährigen bewährten Partnerschaft zwischen Hiestand mit ihrer strategischen Aktionärin IAWS.

• Beide Unternehmen, IAWS und Hiestand, sind im Geschäft mit hochwertigen Backwaren und Fertigprodukten mit einem Schwerpunkt auf innovativen Produktentwicklungen tätig.

• IAWS ist in Nordamerika, UK, Irland und Frankreich tätig, Hiestand in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Polen, Türkei, Malaysia, Japan und Australien.

• IAWS und Hiestand beliefern ein dichtes Netz bedeutender Kunden im Gastronomie/Hotellerie-, Lebensmittel- und Einzelhandelsbereich.

• IAWS und Hiestand verfügen über eigenständig entwickelte Vertriebs- und Systemlösungen und Logistik für die Direktbelieferung von Verkaufspunkten (DSD, direct-store-delivery).

• Beide Unternehmen pflegen eine Unternehmenskultur, in der Menschen, Kundenorientierung, Konsumentenbedürfnisse und Prozessabläufe im Zentrum stehen.

• Der gute strategische Fit der beiden Unternehmen und ein starkes Management Team bilden die Grundlage für die Schaffung eines Weltmarktführers im Geschäft mit hochwertigen Backwaren, der nachhaltiges Umsatz- und Gewinnwachstum erzielt und substantielle Marktsynergien nutzen kann.

• Auf kombinierter Basis beträgt der pro forma Umsatz von Aryzta EUR 2.3 Milliarden (CHF 3.8 Milliarden), der EBITA EUR 213 Millionen (CHF 343 Millionen) und der Gewinn EUR 145 Millionen (CHF 233 Millionen). Diese Werte basieren auf den Zahlen vom 31. Juli 2007 von IAWS und vom 31. Dezember 2007 bei Hiestand.

• Das Präsidium im Verwaltungsrat von Aryzta wird Denis Lucey, Verwaltungsratspräsident von IAWS, übernehmen, Vizepräsident wird Wolfgang Werlé, Verwaltungsratspräsident von Hiestand. Alle Verwaltungsräte von IAWS und Hiestand werden dem Verwaltungsrat von Aryzta beitreten. Chief Executive Officer von Aryzta wird Owen Killian, CEO von IAWS, Chief Operating Officer wird Hugo Kane, COO von IAWS, und Chief Financial Officer wird Patrick McEniff, Group Finance Director von IAWS. Urs Jordi bleibt als Chief Executive Officer weiterhin verantwortlich für Hiestand.

• Aryzta wird als Schweizer Gesellschaft den Sitz in der Schweiz haben und an SWX Swiss Exchange sowie an der irischen Börse kotiert sein. Die Aryzta-Aktien werden bei der Kotierung in den SPI-Index der SWX Swiss Exchange aufgenommen sowie in den ISEQ-Index der irischen Börse.

• IAWS wird die Hiestand-Aktien, die heute von Lion Capital gehalten werden, im Tausch für 12.7 Millionen neue IAWS-Aktien und EUR 30 Millionen in bar erwerben. Diese Kaufvereinbarung untersteht gewissen Wettbewerbsauflagen. Lyndon Lea, Partner von Lion Capital, wird dem Verwaltungsrat von IAWS beitreten. Nach Abschluss der Übernahme der von Lion Capital gehaltenen Hiestand-Aktien durch IAWS wird IAWS mit 64 Prozent an Hiestand beteiligt sein.

• Die Umtauschverhältnisse, die beim beabsichtigten Zusammenschluss angewendet werden, betragen 36 Aryzta-Aktien für 1 Hiestand-Aktie bzw. 1 Aryzta-Aktie für 2 IAWS-Aktien. Nach dem Umtausch werden die ehemaligen IAWS-Aktionäre rund 83.3 Prozent, die ehemaligen unabhängigen Hiestand-Aktionäre rund 8.7 Prozent und die ehemaligen Aktionäre von Lion Capital rund 8.0 Prozent an Aryzta halten.

• Das Umtauschverhältnis wurde zwischen IAWS und Hiestand auf der Basis gegenseitiger Unternehmensbewertungen und aufgrund der Empfehlungen der Finanzberater beider Unternehmen, nämlich Swiss Capital Group für Hiestand und Credit Suisse und Davy Corporate Finance für IAWS, festgelegt. Zudem hat der Verwaltungsrat von Hiestand die Bank Sarasin & Cie AG beauftragt, eine Fairness Opinion zu erstellen, welche das Umtauschverhältnis bestätigt.

• Der Zusammenschluss zu Aryzta wird durch die Akquisition von IAWS durch Aryzta aufgrund des irischen „Scheme of Arrangement“ gemäss Section 201 of the Companies Act 1963 von Irland und anschliessend von Hiestand durch Aryzta mittels Absorptionsfusion erfolgen. Das „Scheme of Arrangement“ und die Absorptionsfusion bedingen sich gegenseitig. Der Zusammenschluss soll im dritten Quartal 2008 abgeschlossen werden.

• Als Folge der Vereinbarung mit Lion Capital wird IAWS gemäss den Schweizerischen Übernahmebestimmungen zu einem öffentlichen Übernahmeangebot für die ausstehenden Hiestand-Aktien verpflichtet. IAWS und Aryzta haben heute ihre Absicht bekannt gegeben, ein Übernahmeangebot unter identischen Bedingungen, wie sie für den Zusammenschluss gelten, zu unterbreiten. Das Übernahmeangebot fällt mit dem Abschluss des Zusammenschlusses dahin.

• Der Zusammenschluss bedarf u. a. der Zustimmung der IAWS-Aktionäre zum „Scheme of Arrangement“ und der Bewilligung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden. Anschliessend ist die Zustimmung der Hiestand-Aktionäre zur Absorptionsfusion notwendig.

• Die Verwaltungsräte von IAWS und Hiestand haben dem Zusammenschluss zugestimmt. Die Zustimmung der IAWS- und Hiestand-Aktionäre muss je im Rahmen einer ausserordentlichen Generalversammlung eingeholt werden. Diese werden rechtzeitig einberufen. Beide Verwaltungsräte werden ihren Aktionären einstimmig empfehlen, dem „Scheme of Arrangement“ bzw. der Fusion zuzustimmen. Die Mitglieder beider Verwaltungsräte werden mit ihren eigenen Aktien für das „Scheme of Arrangement“ bzw. die Fusion stimmen.

Owen Killian ,CEO von IAWS kommentiert den geplanten Zusammenschluss wie folgt:

„Mit dem vorgeschlagenen Zusammenschluss werden wir einen Weltmarktführer für hochwertige Backwaren und Fertigprodukte schaffen, der in ausgewählten Nischen tätig ist und eine Marktpräsenz hat, die von Nordamerika über Ost- und Westeuropa nach Südostasien und bis Australien reicht.

Beide Partner, IAWS und Hiestand, weisen ein, eindrückliches Wachstum im Geschäft mit hochwertigen Backwaren und Fertigprodukten in geographisch hoch komplementären Märkten auf. Aryzta baut auf diesem exzellenten Leistungsausweis auf und wird die sich durch den Schulterschluss ergebenden Skaleneffekte und die geographische Markterweiterung nutzen, um für die Aktionäre von IAWS und Hiestand signifikante Wertsteigerungen zu erzielen, von denen Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten profitieren können.“

--- ENDE Pressemitteilung Hiestand und irische IAWS schliessen sich zusammen ---

Serving Inspiration ist unsere Mission: Differenzierende und begeisternde kulinarische Angebote sowie starke Markenprodukte. Wir sind die erste Adresse für Produktvielfalt in bester Qualität aus einer Hand. Unser Sortiment mit den beiden Hauptmarken HIESTAND und COUP DE PATES deckt mit 800 hochwertigen Tiefkühl-Backwaren alle Bedürfnisse von Gastronomie, Bäckereien, Detailhandel und Convenience-Betrieben ab.

Die 400 tagesfrischen Backwaren unseres HIESTAND-Frischdienstes ergänzen unser TK-Sortiment perfekt – ob zur Abfederung von zeitlichen Spitzenbelastungen oder als eigenständiges Backwaren-Angebot.

Mit HIESTAND fing alles an. Heute besteht ARYZTA aus vier Marken – und einem Sortiment, das es in sich hat. Feinste Backwaren und überzeugende Lösungen für alle und alles. Und die Ideen gehen uns längst nicht aus. HIESTAND - traditionelles Schweizer Backhandwerk; Qualität frisch aus dem Ofen – seit über 50 Jahren. Vom Feinsten! COUP DE PATES bietet DEN kulinarischen Fundus für die Gestaltung der gastronomischen Bühne - alles rund um Backwaren, um die Küche perfekt in Szene zu setzen.

  HIESTAND Schweiz AG (Firmenporträt)

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