Burkhalter Holding AG gibt Einzelheiten

Zürich. Die Burkhalter Gruppe, führende schweizerische Gesamtanbieterin von Elektrotechnik im und am Gebäude, gibt weitere Einzelheiten zum geplanten Börsengang an die SWX Swiss Exchange bekannt. Bis zu 651’665 Namenaktien von je CHF 20 Nennwert werden zu einem Preis zwischen CHF 120 und CHF 136 pro Aktie angeboten.

Von den angeboteten maximal 651'665 Namenaktien stammen bis zu 573'942 Namenaktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft. Bis zu 77'723 Namenaktien sind aus dem Bestand von bestehenden Aktionären als Mehrzuteilungsoption vorgesehen. Bei der angegebenen Preisspanne würde die Marktkapitalisierung der Burkhalter Gruppe zwischen rund CHF 137,7 Mio. und CHF 156,1 Mio. liegen.

Mit dem Erlös der neu ausgegebenen Aktien wird die Burkhalter Gruppe Bankverbindlichkeiten sowie nachrangige Aktionärsdarlehen zurückzahlen und den Ausbau der Marktführerschaft durch ausgewählte Akquisitionen finanzieren. Der Börsengang erfolgt in Form eines öffentlichen Angebots in der Schweiz und mittels Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in ausgewählten Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes.

Der Free Float wird bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption bei über 60 Prozent liegen. Die bestehenden bedeutenden Aktionäre (mit Stimmrechtsanteil über 3 Prozent vor Kapitalerhöhung) sowie das Management der Burkhalter Gruppe werden weiterhin am Unternehmen beteiligt bleiben.

Es bestehen Verkaufssperren (Lock-up) für die Gesellschaft, die Mitglieder des Verwaltungsrats, des Managements und die Geschäftsführer der Burkhalter Gruppe sowie für die Aktionäre, die vor der Kapitalerhöhung eine Beteiligung von mehr als 0.5 Prozent halten.

Die Zeichnungsfrist für die Aktien beginnt am 9. Juni 2008 und endet voraussichtlich am 18. Juni 2008, 12.00 Uhr MEZ. Der definitive Platzierungspreis wird nach Abschluss der Zeichnungsfrist, voraussichtlich am 19. Juni 2008 mitgeteilt. Der erste Handelstag ist für 20. Juni 2008 vorgesehen. Die Lieferung der Namenaktien erfolgt gegen Zahlung voraussichtlich am 25. Juni 2008.

Die Zürcher Kantonalbank ist Sole Lead Manager und Bookrunner. Die Bank am Bellevue AG sowie die Bank Sarasin & Cie AG / NZB Neue Zürcher Bank sind Co-Managers.

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  Burkhalter Holding AG (Firmenporträt)
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