Roche plant Übernahme der US-Firma Ventana

Roche expandiert in den schnell wachsenden Bereich der gewebebasierten Krebstests und baut damit ihre Stellung als führende Anbieterin von integrierten Gesundheitslösungen aus

Roche, ein global führendes Healthcare-Unternehmen in den Bereichen Pharma und Diagnostika, plant die Unterbreitung eines öffentlichen Kaufangebots für alle ausstehenden Aktien der Ventana Medical Systems Inc. (NASDAQ: VMSI) zu einem Preis von 75 US-Dollar je Aktie in bar oder insgesamt rund 3 Milliarden US-Dollar (fully diluted basis). Dieses Angebot bedeutet einen Aufpreis von 44% gegenüber dem Schlusskurs der Ventana-Aktie von 51,95 US-Dollar am 22. Juni 2007 und liegt 55% über dem Dreimonatsdurchschnitt von 48,30 US-Dollar. Durch die Übernahme von Ventana, einem führenden Unternehmen im rasch wachsenden Histopathologie-Segment (gewebebasierte Diagnostika), will Roche ihr diagnostisches Angebot weiter ausbauen und ihre weltweit führende Stellung bei den in-vitro-diagnostischen Systemen und den Krebstherapien stärken. Die Expansion in das Segment der gewebebasierten Diagnostika ist ein wichtiger Schritt in der Strategie von Roche, den Patienten personalisierte Gesundheitslösungen anzubieten.

Franz B. Humer, Verwaltungsratspräsident und CEO von Roche, zum Übernahmeangebot: "Wir sind überzeugt, dass unser Angebot zur Übernahme von Ventana für beide Unternehmen und ihre jeweiligen Aktionäre eine einmalige Gelegenheit darstellt. Ventana bedeutet für die Roche-Gruppe eine hervorragende Ergänzung, und wir sind überzeugt, dass wir der beste strategische Partner sind, um das Potenzial von Ventana optimal zu nutzen. Mit unserem verlockenden Barzahlungsangebot und dem attraktiven Aufpreis auf den Aktienkurs anerkennen wir nicht nur den bisher durch Ventana geschaffenen Wert, sondern auch die viel versprechende Zukunft des Unternehmens. Wir hoffen, dass der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von Ventana nun das Gespräch mit uns suchen, damit wir eine einvernehmliche Übernahme aushandeln können."

Roche hat mehrfach versucht, mit dem Präsidenten und dem Verwaltungsrat von Ventana Übernahmeverhandlungen aufzunehmen. Da Ventana aber bisher jegliche Verhandlungen in diesem Zusammenhang ablehnte, hat Roche beschlossen, ein öffentliches Kaufangebot zu unterbreiten. Roche ist auch weiterhin bereit, Verhandlungen für eine einvernehmliche Übernahme zu führen, denn dies wäre nach wie vor die von Roche bevorzugte Lösung.

Severin Schwan, CEO der Division Diagnostics von Roche: "Gemeinsam werden unsere Unternehmen bestens positioniert sein, um begleitende Diagnostika zu entwickeln. Diese erlauben es, das individuelle Ansprechen auf eine bestimmte Therapie zu bestimmen, um den Patienten kosteneffizientere, differenzierte und gezielt wirkende Medikamente anbieten zu können. Die führende Stellung von Roche in der Onkologie und Molekularbiologie, unsere starke Position auf dem globalen Markt und unser weit reichendes Vertriebsnetz sowie unsere herausragende Kompetenz in den Bereichen IT, Prozessautomatisierung und Teststandardisierung machen uns zum idealen Partner für Ventana. Durch eine erweiterte diagnostische Plattform für Gewebeanalysen wären wir gemeinsam in der Lage, für unsere Patienten, Kunden, Mitarbeitenden und Aktionäre in kurzer Zeit beachtlichen Mehrwert zu schaffen."

Die führende Stellung von Ventana im Bereich der gewebebasierten Tests ergänzt und erweitert die Marktführerschaft von Roche bei den In-vitro-Diagnostika und im Life- Science-Geschäft (Molekulardiagnostik, Immundiagnostik, klinische Chemie). Ventana beschäftigt rund 950 Mitarbeitende und generierte im Jahr 2006 Verkäufe in der Höhe von 238,2 Millionen US-Dollar. Der Markt für gewebebasierte Tests hat ein Volumen von 1 Milliarde US-Dollar und wächst mit 10% jährlich rund doppelt so schnell wie der Markt für In-vitro-Diagnostika. Das Wachstum in diesem Markt ist hauptsächlich auf die Testautomatisierung und -standardisierung zurückzuführen, aber auch auf die zunehmende Häufigkeit von Krebs und die steigende Zahl von gezielt wirkenden Krebsmedikamenten, die nach begleitenden Diagnostika verlangen. Mit der Übernahme von Ventana wird Roche über ein äusserst umfassendes Diagnostikaportfolio verfügen, das die Entwicklung und Vermarktung von personalisierten Gesundheitslösungen im Bereich Onkologie unterstützt.

Roche beabsichtigt, Ventana innerhalb ihrer Division Diagnostics als eigenständiges Geschäft weiterzuführen und den Hauptsitz von Ventana in Tucson, Arizona (USA), beizubehalten. Severin Schwan weiter: "Wir sind von der wissenschaftlichen und kommerziellen Leistung von Ventana schwer beeindruckt und sind überzeugt, dass sowohl das Management als auch die Mitarbeitenden eine grosse Bereicherung für Roche darstellen. Indem wir Ventana als eigenständiges Geschäft innerhalb der Division Diagnostics weiterführen, wollen wir den Unternehmergeist, der zum bisherigen Erfolg von Ventana beigetragen hat, erhalten und weiterentwickeln." Roche will umgehend ein öffentliches Angebot unterbreiten für die Übernahme aller ausstehenden Aktien von Ventana zum Preis von 75 US-Dollar je Aktie in bar. Die umfassenden Konditionen des Angebots werden bei der Securities and Exchange Commission, der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde, eingereicht. Das Angebot unterliegt den üblichen Bedingungen, unter anderem hat die Übernahme einer Mehrheit der Ventana-Aktien auf voll verwässerter Basis zu erfolgen und der Verwaltungsrat von Ventana muss alle nötigen Schritte in die Wege leiten, damit der Plan der Aktionärsrechte für das Angebot von Roche nicht anwendbar ist. Das Angebot von Roche ist eine voll finanzierte Transaktion gegen Barzahlung, bei der keine nennenswerten behördlichen Hindernisse zu erwarten sind.

Greenhill & Co. und Citi stehen Roche als Finanzberater zur Seite, und Davis Polk & Wardwell beraten Roche in rechtlichen Fragen.

Konferenzgespräch/Webcast für Analysten/Investoren Roche wird morgen um 8:00 Uhr US EDT / 14:00 Uhr MEZ ein Konferenzgespräch abhalten: +41 (0) 91 610 5600 (Europa); +44 (0) 207 107 0611 (GB); +1 (1) 866 291 4166 (USA) Ein Webcast des Konferenzgesprächs sowie eine Präsentation mit zusätzlichen Informationen sind auf der Website von Roche unter www.roche.com/investors verfügbar. Eine Wiederholung des Konferenzgesprächs steht eine Stunde nach Konferenzende während 48 Stunden zur Verfügung: +41 (0) 91 612 4330 (Europa); +44 (0) 207 108 6233 (GB); +1 (1) 866 416 2558 (USA); ID: 313/# Danach ist das Webcast auf der Roche-Website im Archiv zu finden.

Über Roche Roche mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein global führendes, forschungsorientiertes Healthcare-Unternehmen in den Bereichen Pharma und Diagnostika. Als weltweit grösstes Biotech-Unternehmen trägt Roche mit innovativen Produkten und Dienstleistungen, die der Früherkennung, Prävention, Diagnose und Behandlung von Krankheiten dienen, auf breiter Basis zur Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität von Menschen bei. Roche ist der weltweit bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika sowie von Krebs- und Transplantationsmedikamenten, nimmt in der Virologie eine Spitzenposition ein und ist ferner auf weiteren wichtigen therapeutischen Gebieten aktiv, darunter Autoimmun-, Entzündungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Erkrankungen des Zentralnervensystems. 2006 erzielte die Division Pharma einen Umsatz von 33,3 Milliarden Franken und die Division Diagnostics Verkäufe von 8,7 Milliarden Franken. Roche beschäftigt weltweit rund 75'000 Mitarbeitende und unterhält Forschungs- und Entwicklungskooperationen und strategische Allianzen mit zahlreichen Partnern. Hierzu gehören auch Mehrheitsbeteiligungen an Genentech und Chugai. Weitere Informationen zur Roche-Gruppe finden sich im Internet (www.roche.com).

--- ENDE Pressemitteilung Roche plant Übernahme der US-Firma Ventana ---

Roche ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika und ist darauf fokussiert, Menschen durch wissenschaftlichen Fortschritt ein besseres, längeres Leben zu ermöglichen. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin - einer Strategie mit dem Ziel, jeder Patientin und jedem Patienten die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen.

Roche ist das grösste Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems. Roche ist auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.

Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

Die Roche-Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz ist in über 100 Ländern tätig und beschäftigte 2019 weltweit rund 98,000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 2019 investierte Roche CHF 11,7 Milliarden in Forschung und Entwicklung und erzielte einen Umsatz von CHF 61,5 Milliarden. Genentech in den USA gehört vollständig zur Roche- Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical, Japan.

  F. Hoffmann-La Roche AG (Firmenporträt)

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