Partners Group mit solidem Wachstum der verwalteten Vermögen

Das gegenwärtige Fremdwährungsumfeld hatte jedoch einen direkten Einfluss auf die Finanzzahlen der Firma in CHF. Das EUR-Exposure von zwei Dritteln und das USD-Exposure von einem Viertel hat sich aufgrund der starken Währungsabschwächungen verglichen mit der Vorjahresperiode auf die Einnahmen ausgewirkt. Der durchschnittliche EUR/CHF Kurs war 12% tiefer im Vergleich zu H1 2010, während der USD/CHF Kurs um 16% tiefer lag. Zusätzlich gaben viele Kunden in der ersten Hälfte von 2010 ihre Kapitalzusagen an Produkte ab, die sich am Ende ihrer Fundraising-Perioden befanden. Dadurch resultierte ein hoher Anteil an nicht-wiederkehrenden (einmaligen) Late Management-Gebühren. Hingegen bezog sich das starke Kundeninteresse in H1 2011 mehrheitlich auf neue Programme mit der Folge, dass die Late Management-Gebühren in H1 2011 um CHF 18 Mio. tiefer waren als im Vorjahreszeitraum. Die Nettoeinahmen haben sich folglich um 9% auf CHF 174 Mio. von CHF 192 Mio. reduziert. Ohne den verzerrenden Einfluss der Fremdwährungseffekte stiegen die wiederkehrenden Einnahmen in EUR jedoch um 14% im Vergleich zu H1 2010.

Diese oben beschriebenen Entwicklungen beeinflussten somit auch das EBITDA, das in H1 2011 CHF 106 Mio. (H1 2010: CHF 136 Mio.) betrug. Die tiefere EBITDA-Marge, die für H1 2011 bei 61% lag, wurde ebenfalls grösstenteils von den Entwicklungen der EUR/CHF und USD/CHF Kurse beeinflusst. Partners Group bestätigt sein striktes Kostenmanagement und das Wachstumspotential der Firma, das sich auch in H1 2011 manifestiert hat. Folglich wird Partners Groupsein globales Team, das im ersten Halbjahr 2011 von 447 auf 511 Mitarbeiter verstärkt wurde, weiter ausbauen.

Den grössten Beitrag zum Finanzergebnis von CHF 22 Mio. (H1 2010: CHF 37 Mio.) leisteten Gewinne auf Investitionen in eigene Produkte, die aufgrund der erzielten starken Performance dieser Produkte für unsere Kunden generiert wurden, sowie Zinseinnahmen aus dem Cash Management. Gewinne aus Wechselkursabsicherungen betrugen aufgrund der relativen Stabilität der beiden Währungspaare EUR/CHF und USD/CHF innerhalb des ersten Halbjahres im Vergleich zum ersten Halbjahr 2010 lediglich CHF 2 Mio. (H1 2010: CHF 14 Mio.).

Im H1 2010 betrug der adjustierte Nettogewinn CHF 157 Mio. und lag damit signifikant über den Erwartungen. Dieses Resultat basierte auf zwei ausserordentliche Einnahmequellen: nicht-wiederkehrende (einmalig) bezahlte Late Management-Gebühren und Gewinne aus Wechselkursabsicherungen, welche im letzten Jahr gesamthaft um CHF 30 Mio. höher lagen als dieses Jahr. Folglich ist der adjustierte Nettogewinn von CHF 113 Mio. lediglich 11% unter dem Vergleichswert von CHF 127 Mio. und liegt im Rahmen der verringerten Nettoeinnahmen aufgrund der negativen Währungsentwicklungen.

Dr. Marcel Erni, Mitgründer und Chief Investment Officer, kommentiert: “Wir waren im Marktabschwung seit Anfang 2009 sehr aktive Investoren und konnten am Tiefpunkt des Zyklus insgesamt USD 9 Mrd. in eine Vielzahl von sehr attraktiven Gelegenheiten investieren. Insbesondere haben wir USD 5 Mrd. in eine erhebliche Anzahl von Sekundärmarkttransaktionen investiert. Zusätzlich wurden Direktinvestitionen in Höhe von USD 2 Mrd. abgeschlossen, wobei der Fokus bei defensiven Firmen mit starken Cashflows in der entwickelten Welt, bei attraktiv bewerteten Unternehmen in Asien und in den Entwicklungsländern,sowie bei realen Werten einschliesslich Private Real Estate und Private Infrastructure lag. Das hohe Investitionstempo in dieser attraktiven Zeitperiode hat seit Ende 2009 zu einer substantiellen annualisierten Performance für unsere Kunden von 18.9% geführt. Im Vergleich hat der MSCI World TR in der gleichen Zeitperiode eine annualisierte Performance von 1.5% erreicht.“

Alfred Gantner, Mitgründer und Executive Chairman, fügt hinzu: “Dank der ausgezeichneten Performance, die wir für unsere Kunden erzielt haben, ist es uns auch in diesem anspruchsvollen Umfeld gelungen, unseren Marktanteil im gesamten Privatmarktspektrum signifikant zu erhöhen. Wir sind überzeugt, dass eine etablierte globale Firma und Marke, sowie Grösse und Stabilität zentrale Faktoren sind, um das Vertrauen der Investoren zu gewinnen. Durch unsere starke Fokussierung auf die Investitionsselektion und die Generierung von Performance während des Zyklus, hervorragenden Kundendienst und operativeLeistungen, sind wir ausgezeichnet positioniert, um unsere führende Rolle im Bereich der Privatmarktinvestitionen beizubehalten.“


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--- ENDE Pressemitteilung Partners Group mit solidem Wachstum der verwalteten Vermögen ---

Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von über EUR 20 Mrd. in den Bereichen Private Equity, Private Debt, Private Real Estate and Private Infrastructure. Die Firma bietet internationalen institutionellen Investoren ein breit gefächertes Angebot an Fonds und massgeschneiderten Portfolios an. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in San Francisco, New York, São Paulo, London, Guernsey, Luxemburg, München, Dubai, Singapur, Peking, Seoul, Tokio sowie Sydney.

Partners Group beschäftigt über 450 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX (Symbol: PGHN) mit einer Marktkapitalisierung von über CHF 4.5 Mrd. notiert. 36 Partner sowie alle Mitarbeiter der Partners Group halten die Mehrheit der Firma. Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von über EUR 20 Mrd. in den Bereichen Private Equity, Private Debt, Private Real Estate and Private Infrastructure. Die Firma bietet internationalen institutionellen Investoren ein breit gefächertes Angebot an Fonds und massgeschneiderten Portfolios an. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in San Francisco, New York, São Paulo, London, Guernsey, Luxemburg, München, Dubai, Singapur, Peking, Seoul, Tokio sowie Sydney. Partners Group beschäftigt über 450 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX (Symbol: PGHN) mit einer Marktkapitalisierung von über CHF 4.5 Mrd. notiert. 36 Partner sowie alle Mitarbeiter der Partners Group alten die Mehrheit der Firma.

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