Die Wandelanleihe weist einen Coupon von 1,5% p.a. auf. Die Couponzahlungen erfolgen jährlich. Der Wandelpreis beträgt 121,26 CHF. Dies entspricht einer Prämie von 35% basierend auf dem durchschnittlichen, volumengewichteten Aktienpreis der Bâloise- Namenaktien an der SIX Swiss Exchange zwischen 13:00 Uhr MEZ und dem Pricing der Wandelanleihe am 10. November 2009. Die Wandelanleihe wurde zu 100% des Nominalwertes begeben. Sie wird am 17. November 2016 fällig sein, sofern sie nicht vorgängig zurückgekauft, gewandelt oder annulliert wird. Die Zahlung und Abwicklung der Transaktion ist für den 17. November 2009 vorgesehen.
Das Angebot setzt sich zusammen aus einem öffentlichen Angebot an Investoren in der Schweiz sowie aus Privatplatzierungen ausserhalb der Schweiz, den Vereinigten Staaten, Kanadas, Australiens und Japans.
Bâloise beabsichtigt, die Zulassung der Wandelanleihe zur Kotierung und zum Handel an der SIX Swiss Exchange zu beantragen. Der provisorische Handel wird voraussichtlich am 16. November 2009 beginnen.
Basierend auf den starken Ergebnissen in fast allen Anlageklassen konnte die Bâloise im dritten Quartal die bereits hohe Solvabilitätsmarge von 209% per 30. Juni 2009 noch weiter substantiell verbessern.
Mit der Platzierung der Wandelanleihe nutzt die Bâloise die derzeit günstigen Marktkonditionen. Die aus der Transaktion resultierenden Mittel sollen teilweise zur Refinanzierung der im Jahr 2010 fälligen Anleihe und zum anderen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Die Transaktion wurde durch UBS Investment Bank als Sole Bookrunner koordiniert.
Bâloise platziert erfolgreich Wandelanleihe über 242,5 Mio. CHF
11.11.2009 | 09:20 Uhr | Baloise Versicherung AG
Lesedauer: 2 Minuten
11.11.2009, Bâloise-Holding kündigt die erfolgreiche Platzierung einer Wandelanleihe mit einem Volumen von 242'520’000 CHF und Fälligkeit im Jahr 2016 an. Die Wandelanleihe wird in 2,0 Millionen Bâloise-Namenaktien wandelbar sein, was 4,0% der ausstehenden Aktien von Bâloise entspricht. Die bei der Wandlung zu liefernden Aktien werden bereits bestehende Aktien sein. Das Angebot fand bei angesehenen Schweizer und internationalen Investoren grosses Interesse. Das Orderbuch war entsprechend mehrfach überzeichnet.
Vollständiger Artikel auf Bâloise
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Die Basler Versicherungen und die Baloise Bank SoBa sind Teil der Baloise Group mit Sitz in Basel. Die Aktie der Baloise ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Baloise Group beschäftigt rund 8'000 Mitarbeitende.
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