KfW: Ausgezeichnete Nachfrage führt zur grössten 10-jährigen USD-Globalanleihe der KfW
21.01.2010, Die KfW hat am Mittwoch eine 10-jährige USD-Globalanleihe emittiert, ihre zweite USD- Benchmark Emission 2010. Mit einem Volumen von 4 Mrd. USD ist dies die grösste jemals in diesem Laufzeitsegment begebene USD-Anleihe einer Agency aus Europa. Die KfW hat sowohl auf das aktuelle Zinsniveau als auch auf die grosse Nachfrage nach hochqualitativen, langfristigen Anleihen schnell reagiert.
Dr. Günther Bräunig, Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe und verantwortlich für Kapitalmarktaktivitäten, sagte: „Dies ist nicht nur die grösste, sondern wohl auch die erfolgreichste 10-jährige USD-Anleihe, die wir jemals begeben haben: ein so starkes Interesse von grossen institutionellen Investoren weltweit haben wir bislang noch nicht gesehen.“
Die Anleihe valutiert am 27. Januar 2010 und wird am 27. Januar 2020 fällig. Mit einem Kupon von 4 % p. a. und einem Reoffer-Preis von 99,657 % beträgt die Rendite 4,042 % s. a. Dies entspricht einem Aufschlag von 38,5 Basispunkten über der zehnjährigen US- Treasury-Anleihe mit Fälligkeit im November 2019. Die USD II/2010 hat ein Rating von AAA/ Aaa/AAA (Fitch Ratings, Moody’s und Standard & Poor’s). Federführer der Transaktion sind Goldman Sachs, JP Morgan und UBS; Co-Lead Manager sind Bank of America / Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley, Mitsubishi UFG, Nomura und Royal Bank of Canada CM.
Das Orderbuch wurde am Dienstagvormittag MEZ geöffnet. Die starke Teilnahme aus Asien ließ das Orderbuch bereits innerhalb weniger Stunden auf über 3 Mrd. USD anwachsen. Mit Beginn des US-Handelstags am Dienstag gab es kontinuierliche und breite Nachfrage von zahlreichen US-Investoren. Daher konnte die KfW den Vermarktungsspread im Bereich von 30 Basispunkten über dem relevanten Swapsatz auf eine Bandbreite von +28 – 30 Basispunkten verbessern und die Bücher bereits zum New Yorker Nachmittag schliessen. Das Orderbuch wies letztlich eine Rekordsumme von 6,33 Mrd. USD auf und ermöglichte der KfW eine Transaktion über 4 Mrd. USD zu einem Preis von +28 Basispunkten über dem Swapsatz. Die KfW ist die einzige Agency ausserhalb der USA, der es bislang möglich war, eine Globalanleihe mit solch großem Erfolg zu emittieren. „Seit 2004 haben wir regelmäßig langfristige USD-Globalanleihen angeboten. Nun zahlt sich unser langjähriges Engagement aus; die Investoren belohnen die verlässliche Emissionsstrategie der KfW“, sagte Bräunig.
Das Orderbuch war mit 130 Einzelorders von Investoren weltweit gut diversifiziert und von hoher Qualität. Dies zeigt erneut das starke Interesse internationaler Investoren an dem erstklassigen Kreditrisiko der Bundesrepublik Deutschland, die die Anleihen der KfW garantiert, sowie die Anerkennung der KfW-Strategie im USD-Markt.
Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs dieser Globalanleihe der KfW ergibt folgendes Bild:
Aufteilung nach Arten von Investoren: Banken: 35 % Zentralbanken: 34 % Fondgesellschaften: 30 % Andere: 1 %
Aufteilung nach Regionen:
Amerika: 42 % Asien: 34 % Europa: 21 % Mittlerer Osten: 3 %
Die KfW hat für 2010 ein Refinanzierungsvolumen von 70-75 Mrd. EUR angekündigt. Die Benchmark-Programme in EUR und USD werden erneut den Hauptteil des Volumens ausmachen. Mit dieser Transaktion hat die KfW bereits rund 18% ihres avisierten Refinanzierungsvolumens 2010 erreicht.
ENDE Pressemeldung / Pressemitteilung KfW: Ausgezeichnete Nachfrage führt zur grössten 10-jährigen USD-Globalanleihe der KfW
Die Anleihe valutiert am 27. Januar 2010 und wird am 27. Januar 2020 fällig. Mit einem Kupon von 4 % p. a. und einem Reoffer-Preis von 99,657 % beträgt die Rendite 4,042 % s. a. Dies entspricht einem Aufschlag von 38,5 Basispunkten über der zehnjährigen US- Treasury-Anleihe mit Fälligkeit im November 2019. Die USD II/2010 hat ein Rating von AAA/ Aaa/AAA (Fitch Ratings, Moody’s und Standard & Poor’s). Federführer der Transaktion sind Goldman Sachs, JP Morgan und UBS; Co-Lead Manager sind Bank of America / Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley, Mitsubishi UFG, Nomura und Royal Bank of Canada CM.
Das Orderbuch wurde am Dienstagvormittag MEZ geöffnet. Die starke Teilnahme aus Asien ließ das Orderbuch bereits innerhalb weniger Stunden auf über 3 Mrd. USD anwachsen. Mit Beginn des US-Handelstags am Dienstag gab es kontinuierliche und breite Nachfrage von zahlreichen US-Investoren. Daher konnte die KfW den Vermarktungsspread im Bereich von 30 Basispunkten über dem relevanten Swapsatz auf eine Bandbreite von +28 – 30 Basispunkten verbessern und die Bücher bereits zum New Yorker Nachmittag schliessen. Das Orderbuch wies letztlich eine Rekordsumme von 6,33 Mrd. USD auf und ermöglichte der KfW eine Transaktion über 4 Mrd. USD zu einem Preis von +28 Basispunkten über dem Swapsatz. Die KfW ist die einzige Agency ausserhalb der USA, der es bislang möglich war, eine Globalanleihe mit solch großem Erfolg zu emittieren. „Seit 2004 haben wir regelmäßig langfristige USD-Globalanleihen angeboten. Nun zahlt sich unser langjähriges Engagement aus; die Investoren belohnen die verlässliche Emissionsstrategie der KfW“, sagte Bräunig.
Das Orderbuch war mit 130 Einzelorders von Investoren weltweit gut diversifiziert und von hoher Qualität. Dies zeigt erneut das starke Interesse internationaler Investoren an dem erstklassigen Kreditrisiko der Bundesrepublik Deutschland, die die Anleihen der KfW garantiert, sowie die Anerkennung der KfW-Strategie im USD-Markt.
Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs dieser Globalanleihe der KfW ergibt folgendes Bild:
Aufteilung nach Arten von Investoren: Banken: 35 % Zentralbanken: 34 % Fondgesellschaften: 30 % Andere: 1 %
Aufteilung nach Regionen:
Amerika: 42 % Asien: 34 % Europa: 21 % Mittlerer Osten: 3 %
Die KfW hat für 2010 ein Refinanzierungsvolumen von 70-75 Mrd. EUR angekündigt. Die Benchmark-Programme in EUR und USD werden erneut den Hauptteil des Volumens ausmachen. Mit dieser Transaktion hat die KfW bereits rund 18% ihres avisierten Refinanzierungsvolumens 2010 erreicht.
ENDE Pressemeldung / Pressemitteilung KfW: Ausgezeichnete Nachfrage führt zur grössten 10-jährigen USD-Globalanleihe der KfW
Über KfW Bankengruppe:
Die KfW Bankengruppe gibt weltweit Impulse für Wirtschaft, Gesellschaft und Ökologie. Als Förderbank, die im Eigentum von Bund und Ländern steht, unterstützt sie die nachhaltige Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Lebens- und Wirtschaftsbedingungen etwa in den Bereichen Mittelstand, Existenzgründung, Umweltschutz, Wohnungswirtschaft, Infrastruktur, Bildungsförderung, Projekt- und Exportfinanzierung oder Entwicklungszusammenarbeit.
Wir setzen uns anspruchsvolle und ehrgeizige Ziele, an denen wir unser gesamtes Handeln ausrichten, an denen wir uns aber auch immer messen lassen.
Die Richtschnur für die Wahrnehmung unserer gesellschaftlichen Verantwortung bildet dabei das Konzept der Nachhaltigkeit.
Die KfW fördert im Rahmen ihres gesellschaftlichen Engagements nachhaltig zahlreiche gesellschaftliche Themen, die eng mit dem Förderauftrag der KfW Bankengruppe verbunden sind.
Die KfW unterstützt ausdrücklich die internationalen Bemühungen zur Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche sowie der Finanzierung des Terrorismus.
Wir setzen uns anspruchsvolle und ehrgeizige Ziele, an denen wir unser gesamtes Handeln ausrichten, an denen wir uns aber auch immer messen lassen.
Die Richtschnur für die Wahrnehmung unserer gesellschaftlichen Verantwortung bildet dabei das Konzept der Nachhaltigkeit.
Die KfW fördert im Rahmen ihres gesellschaftlichen Engagements nachhaltig zahlreiche gesellschaftliche Themen, die eng mit dem Förderauftrag der KfW Bankengruppe verbunden sind.
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