KfW: Rückenwind für zehnjährige EUR-Benchmark-Anleihe der KfW
13.01.2010, Die KfW Bankengruppe hat eine Euro-Anleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren und einem Volumen von EUR 5 Mrd. im Rahmen ihres EUR- Benchmark-Programms begeben. Insbesondere Zentralbanken und europäische Banken zeigten starkes Interesse an der ersten Euro-Emission der KfW im neuen Jahr.
Die EUR-Benchmark I/2010 mit Fälligkeit am 20. Januar 2020 zahlt einen Kupon von 3,625 % p. a. und hat einen Emissionspreis von 99,934 (Rendite 3,633 %). Dies entspricht einem Renditeaufschlag von 32,9 Basispunkten über der im Januar 2020 fälligen Bundesanleihe. Federführer der Transaktion waren Credit Suisse, Deutsche Bank und HSBC. Wie alle KfW- Anleihen wird auch diese von Fitch Ratings, Moody's und Standard & Poor's mit der höchsten Bonitätsnote (AAA / Aaa / AAA) bewertet.
„Unsere optimistischen Erwartungen an das Marktumfeld für KfW-Anleihen zu Jahresbeginn wurden noch übertroffen“, sagte der Kapitalmarktvorstand der KfW Bankengruppe, Dr. Günther Bräunig. „Mit unserer Globalanleihe über USD 4 Mrd. am ersten Handelstag des neuen Jahres, einer Sterling-Anleihe über GBP 600 Mio. und dieser EUR-Benchmark über EUR 5 Mrd. haben wir einen guten Start hingelegt. Dabei konnten wir von der weltweit positiven Einschätzung zur Bundesrepublik Deutschland profitieren“.
Der Jahresbeginn ist traditionell geprägt von einer starken Nachfrage institutioneller Investoren, aber auch von einem großen Angebot insbesondere europäischer Staatsanleihen. Bereits wenigen Stunden nach Öffnung des Orderbuchs am Montag stiegen die Kaufaufträge auf EUR 5 Mrd. an, so dass die anfängliche Preisindikation im Bereich von 18 bis 20 Basispunkten über der Swapkurve auf 18 Basispunkte angepasst wurde. Am Dienstagmorgen wurde das Orderbuch bei einem Stand von rd. EUR 8,5 Mrd. geschlossen.
Mit einem Anteil von rund 70 % spielten Zentralbanken und Banken die entscheidende Rolle bei der Emission, die letztlich 360 Einzelorder aufwies. Damit hat sich der Ende 2009 abzeichnende Trend einer stabileren Nachfrage großer Zentralbanken fortgesetzt.
Die Aufteilung des Orderbuchs der Anleihe ergibt folgendes Bild:
Aufteilung nach Arten von Investoren: Banken: 57 % Fonds: 19 % Zentralbanken: 12 % Versicherungen: 6 % Andere: 6 %
Aufteilung nach Regionen: Europa: 86 % Deutschland 54 % Großbritannien 12 % Frankreich 9% Schweiz 5% Benelux 2% Italien 2% Andere 2%
Asien: 12 % Amerika: 2 %
Für 2010 hat die KfW einen Refinanzierungsbedarf in Höhe von EUR 70 bis 75 Mrd. angekündigt. Nahezu die Hälfte davon soll über großvolumige Benchmark-Anleihen im EUR und USD abgedeckt werden.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik Deutschland enthalten wird.
Ausstattungsmerkmale KfW EUR-Benchmark I/2010 3,625 % - Laufzeit bis 20. Januar 2020
ISIN: DE000A1CR4S5 Emittentin: KfW Garantin: Bundesrepublik Deutschland Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody’s) / AAA (Standard & Poor’s) Betrag: 5.000.000.000 EUR Laufzeit: 19. Januar 2010 - 20. Januar 2020 Kupon: 3,625 % p.a Re-offer-Preis: 99,934 Rendite: 3,633 % p.a. Format: Globalanleihe Börsennotierung: Frankfurt
Lead Manager: Credit Suisse Deutsche Bank HSBC
Senior Co-Lead Manager: Commerzbank Deka Bank DZ Bank Landesbank Baden-Württemberg Unicredit (HVB)
Co-Lead Manager: Banca Akros Gruppo BPM Barclays BNP Paribas BofA Merrill Lynch Calyon Citi Danske Bank A/S Société Générale Corporate & Investment Banking
Selling Group: Fortis ING Natixis Nomura Nordea Bank Danmark A/S RBC Santander SEB
ENDE Pressemeldung / Pressemitteilung KfW: Rückenwind für zehnjährige EUR-Benchmark-Anleihe der KfW
„Unsere optimistischen Erwartungen an das Marktumfeld für KfW-Anleihen zu Jahresbeginn wurden noch übertroffen“, sagte der Kapitalmarktvorstand der KfW Bankengruppe, Dr. Günther Bräunig. „Mit unserer Globalanleihe über USD 4 Mrd. am ersten Handelstag des neuen Jahres, einer Sterling-Anleihe über GBP 600 Mio. und dieser EUR-Benchmark über EUR 5 Mrd. haben wir einen guten Start hingelegt. Dabei konnten wir von der weltweit positiven Einschätzung zur Bundesrepublik Deutschland profitieren“.
Der Jahresbeginn ist traditionell geprägt von einer starken Nachfrage institutioneller Investoren, aber auch von einem großen Angebot insbesondere europäischer Staatsanleihen. Bereits wenigen Stunden nach Öffnung des Orderbuchs am Montag stiegen die Kaufaufträge auf EUR 5 Mrd. an, so dass die anfängliche Preisindikation im Bereich von 18 bis 20 Basispunkten über der Swapkurve auf 18 Basispunkte angepasst wurde. Am Dienstagmorgen wurde das Orderbuch bei einem Stand von rd. EUR 8,5 Mrd. geschlossen.
Mit einem Anteil von rund 70 % spielten Zentralbanken und Banken die entscheidende Rolle bei der Emission, die letztlich 360 Einzelorder aufwies. Damit hat sich der Ende 2009 abzeichnende Trend einer stabileren Nachfrage großer Zentralbanken fortgesetzt.
Die Aufteilung des Orderbuchs der Anleihe ergibt folgendes Bild:
Aufteilung nach Arten von Investoren: Banken: 57 % Fonds: 19 % Zentralbanken: 12 % Versicherungen: 6 % Andere: 6 %
Aufteilung nach Regionen: Europa: 86 % Deutschland 54 % Großbritannien 12 % Frankreich 9% Schweiz 5% Benelux 2% Italien 2% Andere 2%
Asien: 12 % Amerika: 2 %
Für 2010 hat die KfW einen Refinanzierungsbedarf in Höhe von EUR 70 bis 75 Mrd. angekündigt. Nahezu die Hälfte davon soll über großvolumige Benchmark-Anleihen im EUR und USD abgedeckt werden.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik Deutschland enthalten wird.
Ausstattungsmerkmale KfW EUR-Benchmark I/2010 3,625 % - Laufzeit bis 20. Januar 2020
ISIN: DE000A1CR4S5 Emittentin: KfW Garantin: Bundesrepublik Deutschland Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody’s) / AAA (Standard & Poor’s) Betrag: 5.000.000.000 EUR Laufzeit: 19. Januar 2010 - 20. Januar 2020 Kupon: 3,625 % p.a Re-offer-Preis: 99,934 Rendite: 3,633 % p.a. Format: Globalanleihe Börsennotierung: Frankfurt
Lead Manager: Credit Suisse Deutsche Bank HSBC
Senior Co-Lead Manager: Commerzbank Deka Bank DZ Bank Landesbank Baden-Württemberg Unicredit (HVB)
Co-Lead Manager: Banca Akros Gruppo BPM Barclays BNP Paribas BofA Merrill Lynch Calyon Citi Danske Bank A/S Société Générale Corporate & Investment Banking
Selling Group: Fortis ING Natixis Nomura Nordea Bank Danmark A/S RBC Santander SEB
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Über KfW Bankengruppe:
Die KfW Bankengruppe gibt weltweit Impulse für Wirtschaft, Gesellschaft und Ökologie. Als Förderbank, die im Eigentum von Bund und Ländern steht, unterstützt sie die nachhaltige Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Lebens- und Wirtschaftsbedingungen etwa in den Bereichen Mittelstand, Existenzgründung, Umweltschutz, Wohnungswirtschaft, Infrastruktur, Bildungsförderung, Projekt- und Exportfinanzierung oder Entwicklungszusammenarbeit.
Wir setzen uns anspruchsvolle und ehrgeizige Ziele, an denen wir unser gesamtes Handeln ausrichten, an denen wir uns aber auch immer messen lassen.
Die Richtschnur für die Wahrnehmung unserer gesellschaftlichen Verantwortung bildet dabei das Konzept der Nachhaltigkeit.
Die KfW fördert im Rahmen ihres gesellschaftlichen Engagements nachhaltig zahlreiche gesellschaftliche Themen, die eng mit dem Förderauftrag der KfW Bankengruppe verbunden sind.
Die KfW unterstützt ausdrücklich die internationalen Bemühungen zur Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche sowie der Finanzierung des Terrorismus.
Wir setzen uns anspruchsvolle und ehrgeizige Ziele, an denen wir unser gesamtes Handeln ausrichten, an denen wir uns aber auch immer messen lassen.
Die Richtschnur für die Wahrnehmung unserer gesellschaftlichen Verantwortung bildet dabei das Konzept der Nachhaltigkeit.
Die KfW fördert im Rahmen ihres gesellschaftlichen Engagements nachhaltig zahlreiche gesellschaftliche Themen, die eng mit dem Förderauftrag der KfW Bankengruppe verbunden sind.
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