Kommunalkredit begibt erfolgreich Anleihe über 1 Mrd. Euro
26.03.2009, Die Kommunalkredit hat heute erfolgreich eine weitere staatsgarantierte Anleihe platziert. Das geplante Volumen von EUR 750 Mio. wurde deutlich überzeichnet und daher auf EUR 1 Mrd. aufgestockt. Die Emission ist mit einem Triple-A-Rating von Moody’s, Fitch und Standard & Poor’s ausgestattet.
Besonders nachgefragt war die Anleihe (Laufzeit: drei Jahre / fixer Kupon von
3,125 % / Re-offer-Preis: 99,737 / Mid-Swaps + 85 Basispunkte) von
institutionellen Investoren in Österreich und im restlichen Europa. Citigroup,
Crédit Suisse, J.P.Morgan, Landesbank Baden-Württemberg und Société
Générale fungierten als Lead-Manager. Die Co-Lead-Manager RZB sowie BAWAG,
Erste, UniCredit und Volksbank AG haben wesentlich zum Platzierungserfolg in
Österreich beigetragen.
ENDE Pressemeldung / Pressemitteilung Kommunalkredit begibt erfolgreich Anleihe über 1 Mrd. Euro
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Über Kommunalkredit Austria AG:
Über uns Die Kommunalkredit ist das Kompetenzzentrum für kommunalnahe und infrastrukturelle Projektlösungen. Derzeit arbeiten rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen mit Sitz in Wien.
Leitidee Die Kommunalkredit Austria macht Projekte für soziale Infrastruktur, Energie, Umwelt und Verkehr nachhaltig erfolgreich.
Märkte Neben dem Kernmarkt Österreich sind wir auch im Rahmen von Projekten in den Euro-Ländern und der Schweiz aktiv.
Produktangebot Unsere Aktivitäten konzentrieren sich auf die Finanzierung und Strukturierung von Infrastrukturprojekten, das Refinanzierungs- und Beratungsgeschäft sowie das Förderungsmanagement.
Wir sind treuhändiger Dienstleister für die öffentliche Hand, aber auch (internationales) Projektmanagement, vor allem im Umweltbereich, zählt zu unseren Stärken (= Kommunalkredit Public Consulting).
Leitidee Die Kommunalkredit Austria macht Projekte für soziale Infrastruktur, Energie, Umwelt und Verkehr nachhaltig erfolgreich.
Märkte Neben dem Kernmarkt Österreich sind wir auch im Rahmen von Projekten in den Euro-Ländern und der Schweiz aktiv.
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