Newron sichert sich langfristige CHF 30 Mio.-Eigenkapitalzusage auf Abruf

03.12.2008 | von Newron Pharmaceuticals SpA


Newron Pharmaceuticals SpA

03.12.2008, Mailand, Italien. Newron Pharmaceuticals S.p.A. („Newron“), ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt innovative Therapien für Erkrankungen des Zentralen Nervensystems (ZNS) und Schmerzen, hat mit YA Global Investments, L.P. („YA Global“) eine Eigenkapitalfinanzierung vereinbart, um die kontinuierliche, längerfristige Entwicklung von Newrons Produktkandidaten zu unterstützen. Demnach hat Newron die Option, von der Verpflichtung von YA Global Gebrauch zu machen, neue Newron-Aktien im Gesamtwert von bis zu CHF 30 Mio. innerhalb 36 Monaten im alleinigen Ermessen von Newron zu zeichnen und zu kaufen.

Gemäss dieser Vereinbarung kann Newron YA Global jederzeit während der Dauer der Vereinbarung anfragen, neu auszugebende Newron-Aktien in regulären Tranchen bis zu CHF 400‘000 sowie in Vorschusstranchen bis zu CHF 2 Mio. zu zeichnen. YA Global kann diese Aktien entweder bis zu einer maximalen Beteiligung von 9.99% an Newron akkumulieren oder im Markt platzieren. YA Global hat sich verpflichtet, weder Leerverkäufe mit Newron- Aktien zu tätigen noch sich in Hedging-Instrumenten, die sich auf Newron-Aktien beziehen, zu betätigen.

Luca Benatti, CEO von Newron: „Das Management von Newron ist überzeugt, dass dieses Instrument dem Unternehmen im gegenwärtigen Marktumfeld eine angemessene finanzielle Flexibilität verschafft. Während sich unsere Produkte-Pipeline in Richtung Kommerzialisierung entwickelt, erweitert eine stärkere finanzielle Position die strategischen Optionen, Wertschöpfung zu generieren. Die Kontrolle und Flexibilität dieser zusätzlichen Finanzquelle gibt Newron die Option, während drei Jahren nach eigenem Ermessen beträchtliche finanzielle Mittel zu beschaffen.“

Im Rahmen der Halbjahres-Berichterstattung am 19. September 2008 wies Newron Barguthaben von annähernd EUR 50 Mio. aus – genug, um die F&E-Pipeline bis wenigstens Q3 2010 zu finanzieren. Newron geht davon aus, in den kommenden 12 bis 18 Monaten wichtige klinische und strategische Meilensteine zu erreichen. Der Emissionspreis für die neu auszugebenden Aktien wird während der fünf auf die Mitteilung von Newron, die Fazilität in Anspruch zu nehmen, folgenden Handelstage, auf der Basis eines täglichen volumengewichteten Durchschnittspreises minus 5% Rabatt berechnet.

Sollte der Marktpreis an gewissen Tagen unter einen Mindestpreis, der von Newron nach eigenem Ermessen in Voraus angesetzt wird, fallen, wird die Pro rata-Zeichnung für solche Tage nicht ausgeführt, sofern nicht YA Global entscheidet, diese Zeichnung zum Mindestpreis auszuführen.

Newron wird an YA Global eine einmalige Bereitstellungsprovision von CHF 300‘000 sowie eine Beratungs- und Strukturierungsgebühr zahlen. Die Bereitstellungsprovision wird nach oben genannten Kriterien von YA Global zur Zeichnung von Newron-Aktien eingesetzt. Diese Aktien werden für sechs Monate nach Abschluss der Transaktion in einen Lock-up überführt.

Im Zusammenhang mit dieser neuen Fazilität wird der Verwaltungsrat von Newron das Aktienkapital des Unternehmens um bis zu 450‘334 Aktien erhöhen. Von diesen neu ausgegebenen Aktien werden nur diejenigen sofort verwendet, welche nötig sind, um die einmalige Bereitstellungsprovision von CHF 300‘000 sowie insgesamt bis zu CHF 150‘000 für zwei Initialzeichnungen von bis zu CHF 50‘000 und CHF 100‘000 an YA Global zu begleichen. Die restlichen Aktien können im Rahmen der Vereinbarung eingesetzt werden, falls Newron weitere Abrufe an Y.A. richtet. Zur Zeit hat Newron 6‘020‘508 ausstehende Aktien.

Michael J. Nowak, Managing Director von Yorkville Advisors, LLC, führte aus: “Yorkville verwaltet Vermögen von mehr als USD 1 Mrd. Das Unternehmen ist spezialisiert auf innovative Finanzierungen für kotierte Firmen auf der ganzen Welt. Die Anlagen stammen von institutionellen Investoren aus den Vereinigten Staaten, Europa und dem Mittleren Osten. Wir glauben, dass an der Schweizer Börse eine Anzahl hochwertiger Biotechunternehmen kotiert sind und sind stolz, Newron zu unserem ersten in der Schweiz kotierten Investment zu machen.“

--- ENDE Pressemitteilung Newron sichert sich langfristige CHF 30 Mio.-Eigenkapitalzusage auf Abruf ---

Über Newron Pharmaceuticals SpA:
Newron Pharmaceuticals S.p.A. is a biopharmaceutical company focused on novel therapies for diseases of the Central Nervous System and pain. Newron is undertaking phase III trials with safinamide for the treatment of Parkinson’s disease (PD) in conjunction with its partner, Merck Serono, which has exclusive worldwide rights to develop, manufacture and commercialize the compound in PD, Alzheimer´s disease, and other therapeutic applications.

Newron recently reported excellent results for its compound ralfinamide in patients with Nerve Compression and Entrapment conditions, of which neuropathic low back pain (NLBP) represents the most common indication. There are no approved drugs for NLBP. The company expects to commence a phase IIb/III in NLBP later in 2008. In May 2008, Newron acquired Hunter-Fleming, a private UK bio-pharmaceutical company developing new medicines to treat neurodegenerative and inflammatory disorders.

Newron is headquartered in Bresso, near Milan, Italy. The company is listed at SWX Swiss Exchange, trading symbol NWRN.


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