St. Galler Kantonalbank - Das vollständige Kundendossier für eine umfassende Kundenbetreuung

Die Liste der zu erfüllenden Anforderungen war lang: Von der revisionssicheren Langzeitarchivierung über den Schutz vor Datenverlust und die Verhinderung von Fehlablagen bis zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen und Normen (ESTV, OR, GeBüV, StGB, ISO-Standard) für geschäftsrelevante Dokumente und Unterlagen. Zudem galt es, das bestehende Archiv mit über 200 Mio. AFP-Dokumenten zu migrieren.

Den Zuschlag für die Archivierung und Verwaltung der Schriftstücke erhielt der Dokumentenspezialist RR Donnelley. Pünktlich mit der Einführung der Hauptanwendung Avaloq im März 2008 konnte auch das Dokumentenmanagement System OS.5|ECM in Betrieb genommen werden. Diese erste Phase umfasste das elektronische Kundendossier mit automatischer Dateneinlieferung aus Avaloq. Um die bestehenden Altarchive nicht komplett migrieren zu müssen, wurde eine elegante Lösung mit Compound Documents entwickelt, die PDF/A Dokumente erzeugt, welche anschliessend in OS.5|ECM angezeigt werden.

Gemäss Urs Halter, CIO der SGKB, hat RR Donnelley das Projekt zielorientiert geführt und die Umsetzung so flexibel gestaltet, dass die ambitiösen Ziele gemeinsam erreicht wurden. Das neue Dokumentenmanagement System unterstützt den Mitarbeiter effizient in der Verwaltung und Bearbeitung von Kundeninformationen und wird wegen seiner direkten Suchmöglichkeiten aus Avaloq rege benützt. In der zweiten Phase wird die Lösung um die Module «HoldMail» (banklagernde Post) und «E-Mail Archivierung» erweitert. Weiter stehen die Migration der Privatbank Hyposwiss AG und die Einführung von Workflow Management bei der SGKB auf der Aufgabenliste.

Die St. Galler Kantonalbankgruppe besteht aus den Frontbereichen Privat- und Geschäftskunden (PGK), dem Private Banking des Stammhauses sowie den Tochtergesellschaften Hyposwiss Privatbank AG in Zürich und seit 29.2.2008 Hyposwiss Private Bank Genf AG.

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  Tessi Switzerland GmbH (Firmenporträt)
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