AFG un Looser streben Zusammenschluss zu einem führenden europäischen Gebäudezulieferer an

-Mit der Unterzeichnung eines Aktienkaufvertrags am 14. September 2016 wird die AFG Arbonia-Forster-Holding AG ("AFG") von den bisherigen Familienaktionären, Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der Looser Holding AG ("Looser") 2'026'928 Looser-Aktien, entsprechend 53% des Looser-Aktienkapitals, zu einem Preis von fünfeinhalb (5.5) neu auszugebenden Namenaktien der AFG zuzüglich CHF 23.00 in bar je Looser-Aktie erwerben.

-Auf dieser Basis kündet die AFG heute ein öffentliches Kauf- und Tauschangebot ("Angebot") für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Looser an. Den Publikumsaktionären werden die gleichen Konditionen wie den bisherigen Familienaktionären, Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der Looser angeboten.

-Das Angebot entspricht einer Prämie von 38.8% gegenüber dem Schlusskurs vom 14. September 2016.

-Auf Basis des Schlusskurses der AFG-Aktie vom 14. September 2016 und einer Nettoverschuldung von CHF 94.5 Mio. der Looser Gruppe per 30.6.2016 entspricht das Angebot einem Unternehmenswert der Looser von rund CHF 511 Mio.

-Der Verwaltungsrat von Looser empfiehlt seinen Aktionären einstimmig, das Angebot der AFG anzunehmen.

-Looser mit Hauptsitz in Arbon (CH) ist wie die AFG mehrheitlich in der Gebäudezulieferung tätig, insbesondere im Türengeschäft, in dem sich die beiden Unternehmen geografisch und in den Produktpaletten optimal ergänzen.

-Durch den Zusammenschluss zählt die Gruppe in Zentraleuropa zu den Marktführern in den Bereichen Fenster und Türen wie auch auf dem Gebiet der wasserbasierten Wärmeübertragung in der Gebäudetechnik sowie in der Schweiz als einer der Marktführer im Bereich mobile Infrastrukturen. Die Gruppe erwartet bei stabilen Märkten einen kombinierten Umsatz von rund CHF 1.4 Mia. und ein EBITDA von mindestens CHF 150 Mio. im Jahr 2018.

-Es wird bei stabilen Märkten ebenfalls erwartet, dass der Zusammenschluss zu jährlichen Synergien von rund CHF 10 Mio. ab 2018 und mindestens CHF 15 Mio. ab 2020 führt. Durch den Zusammenschluss von AFG und Looser sowie der Übernahme von Koralle wird unter gleichbleibender Finanzierungssituation bei stabilen Märkten erwartet, dass sich der Gewinn pro Aktie von 2017 bis 2020 um rund 20% pro Jahr erhöht.

-Im Zusammenhang mit dem Angebot plant die AFG anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung am 1. November 2016 neues genehmigtes Kapital im Umfang von 20'908'250 Aktien (CHF 87'814'650 Mio. nominal) zu schaffen. Zudem schlägt die AFG der ausserordentlichen Generalversammlung die Wahl von zwei neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats von Looser in den AFG-Verwaltungsrat vor.

-Die Gesellschaft soll in Zukunft unter dem Namen "Arbonia AG", in Anlehnung an den Ort der Hauptsitze der beiden Unternehmen, firmieren.

-Nach Vollzug der Transaktion werden die heutigen Looser-Aktionäre unter Annahme der Übernahme aller LOHN-Namenaktien durch AFG rund 31% an der Arbonia AG halten, wobei die grössten Looser-Familienaktionäre, die rund 14.7% an AFG halten werden, sich zu einer Verkaufssperre (Lock-up) bis zum 15. September 2017 verpflichtet haben.

-Eine fest zugesicherte Bankfinanzierung im Umfang von CHF 500 Mio. stellt einerseits die Barkomponente des vorgelagerten Aktienkaufs sowie des öffentlichen Kauf- und Tauschangebots von maximal CHF 87.4 Mio. und andererseits die Ablösung bestehender Finanzverbindlichkeiten von AFG und Looser sicher.

-Neben der Ankündigung dieses Angebots gibt die AFG bekannt, dass die Zustimmung der relevanten Wettbewerbsbehörden für die am 29. Juni 2016 bekanntgegebene Übernahme der Koralle-Gruppe vorliegt und der Vollzug (Closing) auf den 20. September 2016 angesetzt ist. Es ist zudem vorgesehen, die Akquisition im Vorfeld der Lancierung des öffentlichen Kauf- und Umtauschangebots mittels einer Privatplatzierung von 2.64 Mio. neuen AFG-Aktien zu refinanzieren.

Die AFG Arbonia-Forster-Holding AG (SIX: AFGN) ist mit dem Verwaltungsrat der Looser Holding AG (SIX: LOHN) am 14. September 2016 übereingekommen, deren Aktionären ein öffentliches Kauf- und Tauschangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien zu unterbreiten. Den Publikumsaktionären werden pro LOHN-Namenaktie fünfeinhalb (5.5) Namenaktien der AFG zuzüglich CHF 23.00 in bar angeboten. Zudem hat sich die AFG am 14. September 2016 verpflichtet, von den bisherigen Hauptaktionären, Mitgliedern des Verwaltungsrats und Mitgliedern der Geschäftsleitung der Looser 2'026'928 LOHN-Namenaktien, entsprechend 53% aller Looser-Aktien, zu einem Preis zu erwerben, der demjenigen entspricht, der im Angebot vorgesehen ist. Looser mit Hauptsitz in Arbon ist wie die AFG mehrheitlich in der Gebäudezulieferung und –ausrüstung tätig, insbesondere auch im Türengeschäft, in dem sich die Produktpaletten und Produktionsstandorte der beiden Unternehmen optimal ergänzen. Vorbehältlich der Zustimmung der Aktionäre von beiden Unternehmen sowie der Wettbewerbsbehörden wird die geplante Transaktion für die AFG ein grosser Schritt zur Erreichung ihres strategischen Ziels bedeuten, ein führender europäischer Gebäudezulieferer zu werden. Ebenso wird sie die Basis für substanzielles Wachstum in einem profitablen und zukunftsträchtigen Geschäft schaffen. Neben dem Türengeschäft wird auch der Geschäftsbereich Industriedienstleistungen (Condecta) eigenständig in den neuen Konzern überführt. Für den Bereich Beschichtungen wird Looser, wie am 9. August 2016 angekündigt, in Abstimmung mit der AFG den Verkaufsprozess fortführen. Die AFG plant, die LOHN-Aktien nach Abschluss des Angebots von der SIX Swiss Exchange dekotieren zu lassen und ein Squeeze-out Verfahren einzuleiten. Im Rahmen der Transaktion ist vorgesehen, den Firmennamen AFG Arbonia-Forster-Holding AG in Arbonia AG zu ändern. Durch die Ausgabe von neuen AFG Aktien wird sich die Liquidität und der Free Float der zukünftigen Arbonia Aktie erhöhen.


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Fabienne Zürcher
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