DVB Bank SE platziert zweite Senior-Unsecured-Benchmark-Anleihe

Herr Wolfgang F. Driese, Vorstandsvorsitzender der DVB Bank SE, kommentierte die Emission wie folgt:

„Mit dieser sehr erfolgreich verlaufenen Transaktion unterstreicht die DVB ihre starke Position an den Kapitalmärkten. Gleichzeitig verbreitern und diversifizieren wir damit unsere Investorenbasis. Wir beabsichtigen, eine Benchmark-Kurve für Senior-Unsecured- Emissionen in Euro aufzubauen.“

Gemeinsam mit den beteiligten Konsortialbanken beschloss die DVB, das insgesamt günstige Marktumfeld zur Platzierung einer Benchmark-Anleihe mit einem vorab festgelegten Emissionsvolumen auszunutzen. Die Bücher wurden am Donnerstag, den 23. August 2012, um 9 Uhr MEZ geöffnet. Die enorme Nachfrage von unterschiedlichen Investoren (insgesamt 175 Adressen) führte zu einem überzeichneten, sehr gut diversifizierten Orderbuch mit einem Gesamtvolumen von über 1,2 Milliarden €. Dieses wurde um 10.15 Uhr MEZ geschlossen. Der endgültige Spread wurde mit 150 Basispunkten über Mid-Swaps festgelegt; die Anleihe ist mit einem jährlichen Fixkupon von 2,50 % ausgestattet.

Mit einer Beteiligung von 43 % bzw. 41 % waren Banken und Vermögensverwalter die wichtigsten Investorengruppen, gefolgt von Versicherungsgesellschaften (13 %) und Zentralbanken, auf die 2 % entfielen. Erwartungsgemäß zeichneten deutsche Anleger den Großteil der Emission (77 %), gefolgt von Investoren aus Skandinavien, Österreich und der Schweiz mit jeweils 7 %. Das verbleibende Volumen nahmen Investoren aus dem Nahen Osten in die Bücher.

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Die DVB Bank SE, mit Sitz in Frankfurt am Main, ist der führende Spezialist im internationalen Transport Finance-Geschäft. Die Bank bietet ihren Kunden integrierte Finanz- und Beratungsdienstleistungen in den Segmenten Shipping, Aviation und Land Transport an. Die DVB ist an den Standorten Frankfurt am Main, Hamburg, London, Cardiff, Rotterdam, Bergen/Oslo, Piräus, Zürich, Singapur, Tokio, New York und Curaçao vertreten. Die Aktien der DVB Bank SE sind an der Frankfurter Börse notiert (ISIN: DE0008045501).