Highlight Communications AG: Öffentliches Kaufangebot für Escor Casinos & Entertainment AG

Angebotspreis
Der Angebotspreis beträgt CHF 17.50 netto je ESCOR-Aktie, abzüglich des Bruttobetrages allfälliger Verwässerungseffekte, die bis zum Vollzug des Angebots eintreten (z.B. Dividendenzahlungen, Kapitalrückzahlungen, jede andere Ausschüttung, Kapitalerhöhungen mit einem Ausgabepreis pro Aktie unter dem Angebotspreis, Verkauf eigener Aktien unter dem Angebotspreis, Ausgabe von Optionen und Wandelanleihen unter deren Marktwert unter Zugrundelegung des Angebotspreises und Gewährung von werthaltigen Bezugs- oder Vorwegzeichnungsrechten und dergleichen).

Angebotsfrist
Der Angebotsprospekt wird voraussichtlich am 23. September 2011 veröffentlicht. Nach Ab- lauf der Karenzfrist von 10 Börsentagen wird das Angebot voraussichtlich für eine Zeit von 20 Börsentagen offen gelassen. Die Angebotsfrist beginnt damit voraussichtlich am 10. Oktober 2011 und endet voraussichtlich am 4. November 2011, 16.00 Uhr (MEZ) (Angebotsfrist). Die Anbieterin behält sich das Recht vor, die Angebotsfrist einmal oder mehrmals zu verlängern. Eine Verlängerung der Angebotsfrist über 40 Börsentage hinaus kann nur mit vorgängiger Zustimmung der Übernahmekommission erfolgen.

Kommt das Angebot zu Stande, wird nach Ablauf der (allenfalls verlängerten) Angebotsfrist eine Nachfrist von 10 Börsentagen für die nachträgliche Annahme des Angebots angesetzt. Die Nachfrist beginnt voraussichtlich am 11. November 2011 und endet voraussichtlich am 24. November 2011, 16.00 Uhr (MEZ).

4. Bedingungen
Das Angebot unterliegt den folgenden Bedingungen: a. am Ende der (allenfalls verlängerten) Angebotsfrist hält die Anbieterin und die mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen mindestens 50.01% der Stimmrechte und des Aktienkapitals von ESCOR;

b. es wurde kein Urteil, kein Gerichtsentscheid, und kein Entscheid einer Behörde erlassen, die dieses Angebot oder den Vollzug des Angebots verhindern würde.

Die Anbieterin behält sich das Recht vor, auf eine oder beide Bedingungen zu verzichten.

Das Angebot wird als nicht zustande gekommen erklärt, falls die Bedingung a. bis zum Ablauf der allenfalls verlängerten Angebotsfrist nicht erfüllt ist und auf deren Erfüllung nicht verzichtet wurde.

Sollte die Bedingung b. bei Ablauf der (allenfalls verlängerten) Angebotsfrist nicht erfüllt sein und sollte die Anbieterin nicht auf diese Bedingung verzichtet haben, ist die Anbieterin berechtigt: a. das Angebot dennoch als zustande gekommen zu erklären, jedoch den Vollzug des Ange- bots um höchstens vier Monate aufzuschieben (Aufschubfrist). Das Angebot fällt dahin, falls diese Bedingung auch nach Ablauf der Aufschubfrist nicht eingetreten ist, es sei denn, die Anbieterin verzichtet auf diese Bedingung;

b. die Angebotsfrist über 40 Börsentage hinaus zu verlängern, wenn die Übernahmekommission sich damit einverstanden erklärt; oder

c. das Angebot als nicht zustande gekommen zu erklären.

B. Weitere Informationen
Detaillierte Informationen zum Angebot werden voraussichtlich am 23. September 2011 veröffentlicht.


Medienkontakt:
Highlight Communications AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Tel. 061 816 96 96 Fax 061 816 67 67 info@hlcom.ch

--- ENDE Pressemitteilung Highlight Communications AG: Öffentliches Kaufangebot für Escor Casinos & Entertainment AG ---

Die schweizerische Highlight-Gruppe steht für grosse Marken, Events und Inhalte in den Geschäftssegmenten Film und Sport- und Event-Marketing sowie übrige Geschäftsaktivitäten. Am deutschen Kapitalmarkt zählt sie zu den grössten Medienwerten.

Von der Konzeption über die Produktion bis hin zur Vermarktung von Top-Events und erstklassigem Entertainment deckt die Highlight-Gruppe sämtliche Kundenansprüche ab.

Top-Kinofilme, eine attraktive Library, erfolgreiche TV-Formate, Premium-Fussball der UEFA Champions League und musikalische Traditions-Events wie der Eurovision Song Contest oder das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker bilden u.a. das Highlight-Portfolio.

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