Kinghero AG beschliesst Kapitalerhöhung zur Forcierung des Wachstums

Im Rahmen des Bezugsangebots können die Aktionäre die neuen Aktien voraussichtlich vom 09. Mai bis 23. Mai 2011 im Verhältnis von 7:1 (je sieben alte Aktien berechtigen zum Bezug von einer neuen Aktie) zum Bezugspreis von Euro 23,00 je neuer Aktie beziehen. Über das gesetzliche Bezugsrecht hinaus wird den Aktionären ein Überbezugsrecht eingeräumt. Parallel hierzu werden die nicht aufgrund des gesetzlichen Bezugsrechts bezogenen Aktien interessierten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezugspreis angeboten.

Ein börslicher Bezugsrechtshandel für die Bezugsrechte findet nicht statt.

Der erwartete Bruttomittelzufluss in Höhe von bis zu Euro 20,13 Mio. soll zum Aufbau weiterer Flagship Stores genutzt werden. Insbesondere aufgrund der Kooperationsvereinbarung mit PCD Stores Group Ltd. bietet sich KINGHERO die Möglichkeit, die Anzahl der Flagship Stores in den stark frequentierten und exklusiven Luxus- Shoppingmalls erheblich auszuweiten. Die Gesellschaft erwartet durch diesen Schritt nicht nur margenstarke Umsatzzuwächse, sondern darüber hinaus eine Verbesserung der Markenführung sowie einen zusätzlichen positiven Imagetransfer durch die unmittelbare Nachbarschaft zu führenden internationalen Modelabels.

Durch die Aufnahme der neuen Mittel ist KINGHERO in der Lage, in 2011 ca. 30 und in 2012 ca. 20 zusätzliche Flagship Stores zu eröffnen, wobei Ausstattung und Eröffnung eines Flagship Stores zu einer Liquiditätsbelastung von ca. Euro 400.000 führen. Die erfolgreiche Marktdurchdringung mit eigenen, eng geführten Flagship Stores hat neben der spürbaren Margenverbesserung der entsprechenden Umsatzanteile insbesondere aufgrund der Markensteuerung am „Point of Sale“ eine herausragende strategische Bedeutung für die Gesellschaft. Dieser Ausbau der Flagship Stores kann nur zum Teil aus den liquiden Mitteln der Gesellschaft (Stand zum 31.12.2010: 32 Mio. Euro) geleistet werden, da die Gesellschaft ein laufendes Polster in Höhe von ca. 20 Mio. Euro an Liquidität benötigt, um das Wachstum der etablierten Vertriebskanäle nicht zu gefährden.

Mit der Begleitung der Kapitalerhöhung wurden die BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG als Sole Bookrunner sowie die Silvia Quandt & Cie AG und die BankM als Joint Lead Manager beauftragt. Das vollständige Bezugsangebot wird voraussichtlich am 04. Mai 2011 im elektronischen Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der Gesellschaft (www.kinghero.de) veröffentlicht.

Medienkontakt:

Kirchhoff Consult AG Dr. Kay Baden Tel: +49 (0)40 60 91 86 0

KINGHERO AG Montenstr. 11 80639 Munich Germany Phone: +49 (0)89 12 71 13 29

ENDE Pressemeldung / Pressemitteilung Kinghero AG beschliesst Kapitalerhöhung zur Forcierung des Wachstums

KINGHERO ist ein auf den chinesischen Markt fokussiertes Modeunternehmen. Die Gesellschaft entwirft, produziert und vertreibt vorwiegend Freizeitbekleidung unter der Marke KINGHERO.

KINGHERO seit mehr als 25 Jahren im chinesischen Markt tätig und bietet seinen Kunden Kleidung für alle Jahreszeiten unter der eigenen Marke KINGHERO. Die Produktpalette schliesst Anzüge, Jacken, Hemden, Hosen, Pullover etc. ein und ist unterteilt in eine Linie für Business Casual und eine Linie für General Casual. Die Gesellschaft profitiert von der zunehmenden sozialen Bedeutung von persönlichem Stil und Geschmack in China, die mit dem wachsenden Wohlstand und den steigendem Haushaltseinkommen des Landes einhergeht.

KINGHERO ist in China zu einem bekannten Markennamen geworden, was durch verschiedene Auszeichnungen dokumentiert wird, die die Marke in den vergangenen Jahren erhalten hat.

Das Vertriebsnetz der Gesellschaft deckt 30 Grossstädte in 17 Provinzen einschliesslich vier der fünf bevölkerungsreichsten chinesischen Städte ab. Das Vertriebsnetz basiert auf 29 designierten Vertriebspartnern, mit denen KINGHERO Konzern eine langfristige intensive Kooperation eingegangen ist.