UBS lancia obbligazioni per 2 miliardi di USD capaci di assorbire perdite in linea con Basilea III

Le obbligazioni, considerate come capitale Tier 2 secondo lo standard di Basilea III, hanno una scadenza di 10 anni, un'opzione di rimborso anticipata al 5° anno e una cedola non differibile del 7,25%. L'assorbimento delle perdite scatta se il coefficiente patrimoniale di common equity della banca scende al di sotto del 5%; fino alla fine del 2012 tale coefficiente viene calcolato in base al regime regolamentare in vigore, ossia Basilea 2,5, poi sarà calcolato in base alla versione di applicazione progressiva delle nuove norme di Basilea III fino alla loro piena entrata in vigore il 1° gennaio 2019.

Le obbligazioni sono state emesse con tagli minimi di USD 200 000 e il loro collocamento è avvenuto per lo più presso investitori privati e istituzionali in Asia e in Europa.

Tom Naratil, Group Chief Financial Officer, ha affermato: «L'odierna emissione di capitale rappresenta un'importante tappa nella nostra ottemperanza ai requisiti patrimoniali di Basilea III / della FINMA ed è un'altra dimostrazione della nostra capacità di mettere in atto i nostri programmi in ambito patrimoniale. La cedola del 7,25%, molto competitiva, stabilita per quest'offerta decennale di riferimento riflette l'ottima posizione di UBS in termini di capitale, liquidità e finanziamento. Questa transazione segna l'inizio di un programma di emissione volto a creare una base patrimoniale in grado di assorbire le perdite, per rispondere, con molto anticipo sulle scadenze normative, ai requisiti stabiliti dalla FINMA e dal Comitato di Basilea per le banche d'importanza sistemica.»

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