Gestern stimmten die Gläubiger der Straumur Burdaras Investment Bank (Straumur) einem 
Ausgleichsverfahren zu. Die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) war bei dieser 
ersten Restrukturierung einer isländischen Bank massgeblich beteiligt. Straumur galt vor 
dem isländischen Bankenkollaps 2008 als die viertgrösste Bank Islands. Straumur hat rund 
120 Gläubiger, darunter hauptsächlich Finanzdienstleister, Investmentfonds und 
Pensionsfonds. Das Eigentum und die Kontrolle über das Unternehmen gehen nach dieser 
Vereinbarung an die Gläubiger über. Diese werden 99 Prozent ihrer Forderungen in eine 
Anleihe  umwandeln. 
 
"Der Restrukturierungsplan konnte durch die vorbildlichen gemeinsamen Bemühungen und 
eine enge Zusammenarbeit zwischen Straumur und ihren Gläubigern erreicht werden. Das hat 
zu vielversprechenden Ergebnissen für alle Beteiligten und den isländischen Finanzplatz 
geführt," sagte Roman Hager, verantwortlich in der RZB für Financial Institutions & 
Sovereigns Restructuring.
 
Die Vermögenswerte von Straumur werden in den nächsten Jahren von den Gläubigern 
verwaltet und mit dem Ziel einer grösstmöglichen Wiederherstellung der Forderungen 
verkauft. Gläubiger mit besicherten Forderungen, wie die Republik Island und 
Islandsbanki, erhalten diese zur Gänze zurück. Gläubiger mit unbesicherten Forderungen 
erwarten eine Rückerstattung von nahezu 50 Prozent. Die Forderungen der RZB betragen 143 
Millionen Euro. Die heute getroffene Vereinbarung stellt sicher, dass Straumur auch in 
Zukunft eigenständiges Investment Banking betreiben kann.

Besitz wird an die Gläubiger übertragen
Neben der RZB gehören Landsbanki Íslands, Bayerische Landesbank, Goldman Sachs Lending 
Partners und Deutsche Bank zu den grössten Gläubigern. Straumur hält 143 Assets in ihrem 
Portfolio, mit einem geschätzten Gesamtwert von 1,2 Milliarden Euro, 90 Prozent davon 
ausserhalb Islands. Der Restrukturierungsplan sieht die Übertragung des Besitzes und der 
Kontrolle des Unternehmens an die Gläubiger vor.
 
Die Bestätigung durch die isländischen Gerichte steht noch aus. Der Fokus der zu 
gründenden Asset and Liability Management Company (ALMC) liegt in der Wertmaximierung 
der Assets und bringt sowohl für die isländische Wirtschaft als auch die internationalen 
Gläubiger des Ausgleichsverfahrens Vorteile. Die ALMC wird eine Investment Bank gründen, 
in der das Broking und Advisory Geschäft abgewickelt wird. Die Gläubiger des 
Ausgleichsverfahrens erwarten einen Rückfluss von 47 Prozent ihrer Forderungen.  
 
Das Ausgleichsverfahren
Das Ausgleichsverfahren sieht vor, dass das ALMC eine Anleihe mit der Fälligkeit 31. 
Dezember 2014 an die Gläubiger mit einem Wert von 99 Prozent ihrer Forderungen begibt. 
Der verbleibende Anteil von einem Prozent der Forderungen wird nominell als Eigenkapital 
in die ALMC eingebracht. Die Anleihe und Gesellschaftsanteile können in den Systemen 
Euroclear und Clearstream gehandelt werden. Die Anleihe kann um zwei Jahre verlängert 
werden, sollte eine breite Mehrheit der Bondinhaber dies entscheiden. In diesem Fall 
wird die Anleihe in ordentliche Anteile der ALMC umgewandelt. Die ALMC befindet sich 
ausschliesslich im Besitz der Gläubiger des Ausgleichsverfahrens und wurde gegründet, um 
die Vermögenswerte von Straumur zu übernehmen.
 
Teil des Restrukturierungsplans ist die Schaffung einer isländischen Investment Bank mit 
der Banklizenz von Straumur. 100 Prozent des Stammkapitals der Investmentbank wird vom 
ALMC gehalten. Die RZB wird davon 9,2 – 13,0 Prozent halten.

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Mit ihrem stetig wachsenden Netzwerk in Zentral- und Osteuropa (CEE) hat sich 
die Raiffeisen International Bank-Holding AG zu einer der führenden 
Bankengruppen in der Region entwickelt. Die Raiffeisen International ist eine 
voll konsolidierte Tochter der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). Rund 
69 Prozent der Gesellschaftsanteile werden von der RZB gehalten, der Rest 
befindet sich im Streubesitz. Die Aktien werden an der Wiener Börse gehandelt.

Seit der Gründung der heutigen Raiffeisen Bank in Ungarn bereits im Jahr 1986 
hat die Raiffeisen International konsequent Wachstumsmärkte erschlossen bzw. 
ihre lokale Präsenz ausgebaut. Die jüngsten Beispiele hierfür waren die 
Akquisitionen von Banken im Kosovo, in Belarus, Albanien und der Ukraine in den 
Jahren 2002 bis 2005. Anfang 2006 erwarb die Raiffeisen International die 
russische Impexbank zur Gänze. Im Juli desselben Jahres wurde die eBanka in der 
Tschechischen Republik akquiriert. Beide Banken wurden durch Fusion mit den 
bestehenden lokalen Raiffeisenbanken in das Netzwerk integriert.

Ende Juni 2008 gehörten Tochterbanken, Leasinggesellschaften und eine Reihe von 
Finanzdienstleistungsunternehmen in 17 Märkten zum Konzern der Raiffeisen 
International. Mehr als 61.800 Mitarbeiter betreuten 14,4 Millionen Kunden in 
mehr als 3.000 Geschäftsstellen. Die Raiffeisen International verfügt damit über 
das dichteste Vertriebsnetz aller westlichen Banken in CEE.

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